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HD（ハイビジョン）街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチ〇コを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！ ／ 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 5人240分
3P・4P衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロ●ータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子校生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり収録！！
ISSEI65歳を迎えて、かねてより恋しき乙女『ようこ』さんを相手に、数十年ぶりのハメ撮りをした。カメラの安定もおぼつかない中で、編集を極力排除して、ライブ的作品に仕上げた。団塊の世代と呼ばれた男のパワーは未だ健在である。 ※本編中に映像と音声のずれが発生する箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
GLORY QUESTド淫乱ニューハーフ羽生ゆあ＆高橋小雪×エロ痴女片瀬仁美＆埴生みこ！尻ズリ＆パンフェラ。密着＆接吻。全身オイルマッサージで焦らし、パイパンチ○ポを毛無しマ○コでサンドイッチ。拘束され全身舐め回し。生チ○ポＷフェラ寸止め。電マ責め。強制マン舐めからの勃起チ○ポ堪能。ハプニングの暴発、そして潮吹きは圧巻。 ／ WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 3
TRANS CLUB混雑するバス車内で痴●されたことがきっかけで快楽に目覚めてしまった美人ニューハーフ美咲ゆりあ。羞恥と快感が入り混じる格別の気持ち良さが忘れられないゆりあはいつものバス車内でセクシーな洋服で痴●待ち。知らない男達に敏感な乳首や美尻をまさぐられパンティの上からでもわかる大興奮勃起ペニクリ！成すがままにパンティを脱がされ乗客の居るバス車内でアナルを犯●れる強烈ファックで快感絶頂本気2射精！！
SHEMALE a la carte本物のニューハーフ好きはこれを待っていた！ニューハーフ美女を犯るのはやはりニューハーフ！可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！絡み合う舌と舌、こすり合うペニクリチ○ポ、ケツマ○コ挿入快楽・・・彼女たちだけが味わえる竿有りレズセックスの極上オーガズム！総勢２１名のＮＨ美女が喘ぎ絶頂しペニクリ汁を大量射精する。これを見てしまったらもうＮＨレズでしかヌケません！ ／ ニューハーフ×ニューハーフ 竿有りレズビアン爆射精SEX 8時間 21人
OFFICE K’Sウブで可愛い19歳ニューハーフ『愛間みるく』。お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。ただ一つ違うのは、敏感なクリチ●ポと大きな金玉が付いている事。しかも相当にスケベなんです…、男のチ●ポ大好きなんです！自ら男達のチ●ポを懇願し、美尻マ●コに極太チ●ポ二本挿し！興奮しフル勃起したクリチ●ポからは大量の潮吹き！
アルファーインターナショナル物心がついた時から気持ちは女の子だったゆかちゃんはどこから見ても、顔も女の子です。女の子とはキスくらいはした事があっても性の対象としては見れないそうです。ゆかちゃんもマンコ相手に一所懸命に責めたりしましたが結果は…。
LISA美女ニューハーフ総勢１８名がペニクリチ○ポをギンギンに勃起させ快楽性交で絶頂射精！ニューハーフ痴女の妖しくいやらしいペニクリ責め、ドキドキの野外露出射精、玩具と手コキの同時責め強制快楽、さらに悶絶のＮＨ潮吹き射精！女のオーガズムと男の射精を同時に感じるニューハーフたちは、ケモノのように喘ぎ身体をクネらせ最高のエクスタシーに絶頂昇天アクメ！ ／ ニューハーフSEX快感射精 8時間 18人 感じすぎる敏感クリチ○ポ精子出しまくり 25シーン
S級ニューハーフ濃厚レズ性交女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤられたらヤり返す3P返し！まさかのシリーズ第4弾！
