普段から女装して出掛けたりする“かおる”。素顔はイケメンだが、女装すると心も女になってしまうという。初めてのハメ撮りでは、男優と2人きりのセックスに感じまくり。自画撮りオナニーでは大胆にもアナルバイブを使いながら手コキで射精。ADへのドッキリセクハラもノリノリ。最後は3Pで感じまくるかおる。

爽やかイケメン男子のマサハル君は某有名IT企業勤務のサラリーマン。普段は男として働いている彼は、より性を極める為に女装子に…！休日に待ち合わせて同伴枕営業！フェラ、電マ、レズ？も？

この作品でAVデビューする「つばさ」はアナル大好き絶叫系女装子。生まれつき女性の心を持っていて、小学校6年生でお父さんにカミングアウトしたツワモノ。大好きな人とSEXするのが一番好きと一途なつばさが久々のセックスで幾度も無く絶叫しイキ捲る姿は必見。その声の大きさたるや、近所の住民が驚くほど。まさに人間絶叫マシンです。

自ら出演志願をしてきた超絶美少年「りく」の「女装美少年DEBUT」に続く第2弾。今回はアナルの専門家による丹念なアナル開発で、美少年の肛門をとろとろの淫乱マンコへと変えていきます。味わったことのない快感を肛門から受け取ったりくちゃんは、思わずトコロテン発射。そのまま全身の性感が高まった状態でセックスし、さらに快感を突き詰めていきます。さらに進化していく女装美少年をお楽しみください。

中年好きなバイセクシャルの“ゆうこ”は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。