両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。 ※特典画像は収録されておりません。

風間ゆみ、川上ゆう、結城みさ等の豪華メンバーが女性経験の浅いニューハーフ美女達をイカセまくる！！美熟女達の言葉巧みなリードや繊細な愛撫に身も心も骨抜きにされるニューハーフ美女！勃起したペニスを優しく握られ拒否る間もなく美熟女の卑猥オマンコへ挿入！愛液たっぷりの極上マンコに身悶え感じまくるニューハーフ美女！固いペニスの感触を味わい自ら腰振る美熟女が膣圧を強め腰振りの速度を上げると二人同時に激絶頂！！

マニアに大人気のブルセラ男の娘まなちゃんAV初出演！！制服男の娘の肉便器堕ち！！ 【1】ジャージ＆ブルマ野外運動【2】体操着まさぐり～アナルバイブ責めペニクリオナニードライ絶頂【3】巨根フェラ～ブルマずらしハメ半外・半中出しSEX【4】全裸完全拘束大量電マ責め連続イカセ【5】スク水ペニクリジュポジュポ責め～ごっくんフェラ【6】ルーズ制服フェラ～大量顔射飲精【7】激ミニスカ制服肉便器生ハメ半外・半中出しファック【8】制服着衣シャワー ※画像・音声に多少の乱れがあります

本物の快楽を知る性のカリスマ・川上ゆうがニューハーフ美女達の精液を最後の一滴まで搾り取るvsニューハーフ作品！！ナース姿の川上ゆうが診察台の上に横たわるニューハーフ美女のペニクリを強●刺激！風間ゆみとの黄金タッグでアナルもペニクリも容赦なく攻めまくりビンビンに勃起したペニクリを自分のオマンコに自ら挿入！悶絶するニューハーフ美女の表情を眺めながら川上ゆうは強烈な腰振りで快楽を貪る極上の痴女SEX！！

人気のニューハーフ達が勢揃い。モデル顔負けでミスニューハーフとしての活躍も記憶に新しい神崎保奈美ちゃん。どこからみても女性にしか見えない、恥じらいが非常に興奮を煽るまりあちゃん。現在も大活躍中の柏木沙織ちゃん。全員が全員「当たり」の豪華キャスティングでお送りするノンストップニューハーフ映像。