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アジア女優ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを8人もハメ倒す怒涛の映像。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！
グレイズ少●にしか興味を持てない変態男たち。危険を冒してでも少●に異常執着する理性皆無の不道徳行為。痛がり今にも泣き出しそうな顔に異常興奮。「お願いします…帰らせてください…」理由もわからず望まない性行為を強制的にやらされる。一度覚えた快感は留まる事を知らず更にエスカレートしていく… ※本編顔出し
その他フェチある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。
CJD（コスプレ女装男子）ハメ撮りFile水着衣装はその健康美体をさらに映えさせます！マスターになった気持ちで見ていただけると、もっと没入感UP！？■ねっとりたっぷりフェラ及び（別作品没より）踊り子♂オナニー。ハイ、ねっとりたっぷりフェラです。時間たっぷりフェラで、画面の前のあなたもギンギンにしちゃってくださいな。オーラルは一番は大事ですからね、そんなにしゃぶられたらしなびちゃうよーって？はいここで箸休めならぬチン休め？の踊り子♂（別モデル）のオナニーでブレイク♪■正常位：腹筋POINT！！オッパイも弄ったり（笑）■バック、立バックフィニッシュ（別作品没より）モ○ガ○事後インタビュー。いきなりのバックガン突きで、ピストンのたび弾む桃尻をいきなりみせちゃう！今回の正常位ではおっぱいも弄ってみたり（笑）竿も同時に楽しめ、腹筋がいい味だしてますw後ろからのくびれも水着衣装様様ですよね！おまけまでぜひ見てってくださいね♪
3P・4P今までAV出演依頼を断り続けてきたニューハーフ篠塚麻友。Hカップの超巨乳で超巨根！そんな麻友ちゃんのデビュー作はドッキリの連続。撮影内容は一切知らせず、彼女の素の表情をそのままに収録することができました！麻友ちゃんの初挑戦となるAV撮影の実録ドキュメント！射精回数もドライ射精回数も過去最高です！
ExGays【タマあり。サオあり。射精あり】以前、日本人の彼氏と付き合った経験があるので日本語も達者なニューハーフのミカさん。セックスは自分から積極的に御奉仕するタイプ。濃厚ベロキスもエロ過ぎます。バックで突かれている時の恍惚の表情も絶品。男をイカセた後は、自身も勃起したチンコを手コキでしごいて濃いめのザーメン発射で満悦。
その他フェチ▼憧れのAV女優とSEXできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら…◆ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男…でも化粧してるからガチホモよりはマシ！？ニューハーフまでくれば、あとはもう少しの辛抱！憧れのAV女優とのSEXが待っている！ノンケ男がガチホモと女装男子をどのようにクリアするのか！？これは見物です！
U＆K黒GALクレアとニューハーフ沙耶がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク沙耶は勃起したクリち○ぽをクレアのま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
U＆K黒GALひなのりくと美形ニューハーフ楓きみかのお互いに初異性体験。見た目も心も女の子のきみかに付いてる巨大な竿をりくがシゴいて咥えてしゃぶりつくす。きみかは初のマ○コに挿入！そして、りくにペニバンでケツマ○コ掘られて大量の潮噴射！黒と白の新しいコントラストレズビアンがここに…。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
SM本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！
