ネット募集でやってきたニューハーフ童貞クンを、優しくリードしていくルイ。監督に身をまかせ欲望のままにしゃぶりしゃぶられる…。街でゲットした男と昼からSEX！女子校生まなかは欲望のままイケナイ遊戯を繰り返す。宿の温泉で柔かい肌を湯に浸し心もカラダも癒されて、優しくまりあの身体を愛しむ。まりあの気持ちに触発されて二人の心が交差するエロティックな空間…。美しく長い肢体にSEXYなダンスで男を魅了するニューハーフ京。極太ペニスをほおばり男の欲望を飲み込んでいく…股下90cmの脚が絡みつくエロいセックス。ニューハーフ4人の絶品ボディをご堪能ください。

初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯されてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！

女性より美しい顔なのに、体は男の子。そんな男の娘たちばかりを厳選したスペシャル版が登場！可愛い顔で吐息を漏らし、小粒な敏感乳首と大きく腫れ上がったぺニクリを勃起させ、女性器化したケツ穴をズコズコ掘られながら雌イキしまくる美しすぎる男の娘たち14名を収録。男の娘を●す側として楽しむもヨシ、犯●れる側として楽しむもヨシ！あなたのお好みで視点を変えてお楽しみください！

今回、波多野結衣が童貞を奪うのは…まさかのニューハーフ！可愛らしい女顔NH・じゅりの筆下ろしにテンション上がる波多野は初対面で緊張するじゅりに優しくキス…と、思ったらいきなり激しいフェラで射精させ、さらにペニバン装着でアナルSEX＆手コキ抜き！前戯というにはハードすぎる責めでペニクリ射精を愉しむ波多野。そしていよいよ筆下ろし初挿入…ガニ股で激しく腰振り初めてのオマンコ快楽をじゅりの記憶に刻み込む！

ニューハーフMACOのデビュー作第2弾は、その顔と風貌からは想像がつかない大きな玉袋を引っさげ、クリチンポを最大級に勃起させて、男優達の反り返った性器をあの手この手で手コキ射精へと導く、男の気持ちがわかるニューハーフの魔性の手コキは恐ろしいほど癖になる…。

オール100点の超スーパーアイドル！顔よし・スタイルよし・ペニクリよし！ニューハーフ界の頂点に君臨するプリンセス！橘芹那ちゃんのハイパーBESTがついに登場！こんな贅沢な作品を待っていた！こんなにカワイイのに…ペニクリは超巨大なカチカチ凶器（笑）この1本で人生観が変わること必至！超豪華すぎる長時間！

パンツを脱がせて出てきたぺニクリは小さめの包茎！？と思いきや、ちょっとの前戯でフル勃起！腫れあがったアソコは超敏感な巨大ぺニクリ！突起した乳首とペニクリを軽く触れられただけで、カウパーたらしてスケベな吐息漏らしちゃう、可愛らしい男の娘ゆあちゃんですが、媚薬を注入したら…ケツマ●コくぱぁ～とさせてオチ●ポほしがる超どスケベな男の娘に大変身！