ニューハーフ女子校生達のミニスカートからスラリと伸びた黒ストッキング＆美脚！肉食女教師・星優乃が黒スト美脚を駆使してニューハーフ女子校生のペニクリを徹底刺激！フル勃起したペニクリは黒ストの圧迫と星優乃のマンこきに我慢できずガマン汁を先走り！それだけで許してくれる優乃先生ではなくペニクリを自らオマンコへ挿入するとえげつない腰振りで圧倒！気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ女子校生は堪らず本射精！！

凛々しい美少年が、長身でスラリと伸びる脚線美が扇情的な華麗なる女装子へと魅惑の変身写真を撮られて、まんざらでもない様子で自分の姿を鏡で見てうっとりするまではよかったが例によって変態オヤジの巧みなエロ攻撃に陥落。性器を弄ばれ、肛門に異物挿入される時点で心まで女へとチェンジ。後半は衣装替えして本格的な倒錯の世界に陶酔。舐めて舐められ挿入で悶絶、肛門性交の後はオヤジにシゴかれて大射精。この興奮をあなたにも伝えたい！！

正統派美人の【ゆあ】ちゃん。凄く緊張してるけれど、楽しみにしていました。おちんぽを目の前にすると目つきが変わりスイッチが入る！！エッチな事が大好きな事が凄く伝わってくる感じがたまらない！ゆあちゃんの初作品ご覧ください。

実は非常に貴重なニューハーフの射精シーン。そのペニクリから精子が発射されるシーンだけを特別編集した本作品。中出し、オナニー、口内発射と様々な射精シーンをたっぷりお楽しみ下さい。

NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。男はこのふたつを同時に知った時、女性では得られない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？

U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。

お嬢様系の清楚な男の娘【まき】ちゃん。ノンホルノンオペ男子！！普段は女装はせず男子として生活している【まき】ちゃん。女性経験ゼロでエッチをしたいと思ったこともない。男性オンリーでおちんちん大好きっ娘♪見た目とは裏腹に見られながらのエッチに興奮しちゃいますと告白してくれました。ドスケベ【まき】ちゃんのデビュー作ご覧ください。