ペニクリ女子校生と性転換女教師
玉有り竿有りのニューハーフ女子校生「のぞみ」と性転換済みニューハーフ女教師の「葵」による倒錯の学園生活を映像化。逆アナルSEXや3P連結ファック等のマニアックプレイも収録。
3P・4P3P・4Pニューハーフ
3P・4P
アルファーインターナショナルニューハーフ逆アナルセックスの世界
ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品の登場です！！！5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録しました！！！ニューハーフ上級者にお薦めの作品となっております。
3P・4Pギャル系ニューハーフ マキ
エロくてカッコイイニューハーフ「マキ」アナルFUCKに逆アナルに3Pとエロさ満載！本物のギャルにしか見えないのに立派なチ○ポを男たちのお尻にぶち込む！
SHEMALE CLUB淫乱ぶっかけニューハーフ
Eカップニューハーフの七瀬舞ちゃんが、大人数の男達にぶっかけられてザーメンまみれ！しかも、女にぺ二バンで犯●れながらザーメンをぶっかけられる！他にも、騎乗位で腰を振りまくるガチンコアナルファック、バニーガール姿の舞ちゃんがM男優を徹底的にいじめる姿やアナル初体験男との逆アナルファック等も収録！！とどまることを知らないマニアックな欲望が大爆発しますよ！
TRANS CLUBオトコノ娘がニューハーフになった 南野みなみ
3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100％ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされるとまるで本物マ○コのように濡らし、チ○ポしゃぶるフェラ顔は牝そのもの。主観奉仕でペニクリ＆チ○ポを重ねてシゴき相手も自分も大量射精！M男の尻穴を逆アナルSEXで●すと今度は和服で緊縛されて淫乱尻マ○コを犯●れ喘ぐ！
TRANS CLUBサラ金ニューハーフ社長…射精の瞬間 仕事の後のご褒美縛りアナル責めSEX 濃厚ファック本気快楽3射精！！ 美咲ゆりあ
サラ金会社を経営する敏腕ニューハーフ社長の美咲ゆりあ。貸した金を回収する為ならどんな手でも使うゆりあが返済の遅れた学生のチンポを徹底的にしゃぶり、借金を踏み倒し夜逃げした男を捕まえ容赦ない逆アナルファック！タレコミをした情報屋への報酬にゆりあは自らのアナルを差し出し、頑張ったゆりあへのご褒美は会長との縄縛りプレイ！美しき身体をキツク縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！！
3P・4P妹はニューハーフ 佐藤ひろみ
ニューハーフ界のロリっ娘佐藤ひろみとお兄ちゃんのいろんなえっちな出来事が次々と巻き起こる。下のお兄ちゃんのオナニーを見つけたら逆アナルでいじめちゃったり、車の中で上のお兄ちゃんとその友達に犯●れたり、ひろみのチ○ポとアナルは感じまくって大忙し！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
TRANS CLUB専属ニューハーフ・如月じゅりの極上尻マ○コとペニクリ爆射精SEX
可愛くてスケベで人気爆発中の専属NH・如月じゅり。いじめたくなるドMな表情もイイけど、男を虜にする痴女責めも見たい！…なら、どっちも見せましょう！お仕置きでペニクリを電マで責められながらヨガるじゅり。潤んだ瞳でイラマチオされる顔がたまらない！ところが…痴女になるといやらしいベロキスで誘惑。逆アナルSEXで男を悶絶させ自らのアナルマ○コに導き淫れ喘ぐ…！いつもに増して濃厚なザーメンを大量発射します！
16時間以上作品S級アイドルNH（ニューハーフ）アナルSEX×ペニクリ爆射精
アイドル級ルックスの極上美形ニューハーフを厳選！セックス大好きな変態NH達が相手が男でも女でも同じNHでも関係なしに快楽射精しまくります！コスプレ好きNHが華麗に変身するとナースでハメられメイドでハメて淫らに絶頂射精し、痴女NHは逆アナルで男の尻穴突きまくり悦びながら大量射精！変態NHの緊縛マゾ射精に、NH同士のペニクリレズ射精…ニューハーフ好きなら絶対ヌケる作品を丸ごと完全収録！
TRANS CLUB専属オトコノ娘 桃マリと恋人デートしてみませんか？
美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチ○ポをしゃぶり合い、アナルマ○コSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！
