大学生の翼くん。前から女装に興味があっての応募。さっそく女装してみると、ロリっぽくて色気のある女装娘「みくる」に変身。変態中年ふたりの強引なセクハラに思わず上ずった声をあげてしまうみくる。「ヘンなおじさんにチンポ触られたかったんでしょ？」「はい…」背後から乳首をいじられ亀頭をこねられる。容赦なくお尻の穴もいじられる。指を突っ込まれながらもビンビンに勃起。「おチンポおいしいです」中年の性器を喉奥まで咥えこむみくる。もう後戻りはできない。変態中年の前で公開オナニーをさせられているみくるの尻穴が物欲しそうにぴくぴく動く。カブトあわせからの挿入。「ん、気持ち良い…」ピストンに合わせ揺れるみくるのツインテール。「女の子になれて、うれしい、うれしい、うれしいよ……」

お待たせしました！！2015年ニューハーフグランプリに優勝した奇跡のニューハーフが待望の専属AVデビュー！美しく澄んだ海のようなルックス！158cmB90（G）W52H88のボンきゅっポンスタイル！！足が痙攣して感じちゃうユリアちゃんに興奮間違いなしです！！

巷で話題のニューハーフがコスプレ衣装を着て華麗に変身！！見た目は完全に女の子！ちんこはデカすぎ！夢のようなシチュエーションで貴方を満足させること間違いなし！えっちで可愛すぎる絶世のNHをご堪能ください。

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。前作（女装美少年5）で女装に目覚めたオトコノコを、今回はマニア男が徹底じらし責め。言葉で辱め、美少年の股間にそそりたつ巨大な勃起性器をいぢりつつもイかせない、ねちっこい責めで華麗なる美少年を翻弄します。フェラチオされたり、肛門に指を入れられたりと、まさに倒錯した世界が繰り広げられてゆき、後半はセーラー服に着替えてベッドへ。今度は美少年が変態男をフェラチオ奉仕し、まるで遠目には男女の営みに見えるような光景が広げられます。しかしどんなに美しい容姿をしていても股間には超巨大な勃起性器が脈動しています。じらしにじらした後、ついにオトコノコへ肛門挿入。究極的な快感に溺れ、様々な体位に挑戦し、最後は二人とも大量噴出射精します。永久保存版確定の大傑作！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

美形ニューハーフの勃起したペニクリから勢いよく発射されるザーメン。見た目は完璧な女性でも、快感の反応は紛れもなく雄。どんなに女性の様に美しく心もそうであれど、硬く勃起したペニクリを刺激されると白濁したザーメンを大量に発射！！

女性よりも美しい彼女？達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチンポをケツマンコでしっかりと咥え込み、元気にオチンチン立たせながら我慢汁垂れ流しアクメ連発。どんなに我慢したってオチンチンはうそをつかない！可愛すぎるぺニクリ美少女10人のスケベな体をたっぷりご堪能ください。

橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！