『朝比奈なつ』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛の包茎おちんちんが可愛く登場。ペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな生徒と会いたかった。

ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。

今回のキャットラバーズはニューハーフAV女優！勃起したデカチンにフィットしたラバースーツ。敏感なちんちんはゴム越しでびくんびくん。男のアナルにずっぽし挿入。未公開映像を特典収録。

♂♀♂♀間違いなく『おちんちん』が付いてます！♂♀♂♀彼女のペニスを見るまで、私は半信半疑でした。彼女の喋り方、振る舞い方は女の子でした。おっぱい、乳首のぷっくり具合は、間違いなく男を喜ばせるカタチをしています。ペニクリのサイズは13cm。舐められ慣れていなくて、感じる表情は本当に可愛くてサイコーです。

ダスッ！専属ニューハーフ女優『城星凜』が超高級ランジェリーを身に纏い、色気たっぷりに男と濃厚に絡む。高層シティホテルの一室にやってきた彼女は、自慢のピンクの下着で自慰行為を披露。シャワールームで白いスケ下着からはみ出すちんぽがズブ濡れになりながらイチャつくシーンは勃起間違いなし！！ランジェリーノになった城星凜のおちんちん絶頂をご期待ください。

おっぱい、チンコ、アナル、全身で感じまくるドMのニューハーフがフルボッキ！女を超える可愛さのレディーボーイ達をいたずらしてザーメンを絞り出す！超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！（びっくりモンキー）