超ビッチ黒ギャル『るいぴ★』。特技は「玉転がし」。大好物は「睾丸」。出会った男を片っ端からイカせまくり！弾力感ある勃起ちんぽとフワフワ金玉に興奮間違いなし！ギャルverのるいちゃんを見れるのはこれだけ！出演作品史上、一番雌イキしてます！

るいは自分の見た目が女っぽくて可愛いというのを使って成人男性たちを騙し、金を取るという詐欺まがいの事をして生活していた。実家は裕福で特に金を貯めている理由や目標はない。しかし、ある日ひとりの男に無理やり犯●れる…後日その男に自分の通っている学校を知られ、脅されるハメに…。

るい、タケシ、さおりの3人は小学校からの幼馴染で男の娘だったるいと、気にせず仲良くしてきたタケシとさおりだったが年齢とともに関係が変化した。タケシとさおりは付き合うようになり、るいとタケシはセフレ関係になっていた。

女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供す。

「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる

ディープすぎるオムツマニアのオトコノコ「ひめな」が体験した、甘くてエッチでバブ味満載の紙オムツプレイ。撮影現場に紙オムツを履いて現れたひめなは、優しい女性にオムツを当ててもらいたい願望を、ずっと心の中に秘めていた。優しいママに導かれアダルトベビーとして扱われ、魅惑のオムツ快楽に堕ちていくひめな。恥ずかしいオシッコを大量にお漏らししてしまったり、哺乳瓶でちゅぱちゅぱまどろんだり、赤ちゃんなのにフル勃起してしまったイケナイお〇んちんを優しく愛撫されてしまい、大人のミルクを発射してしまったり…。ひめなのオムツ遍歴を赤裸々に告白したインタビューも併せて収録。

フリーターのゆうまくん。友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきた。プロのよるメイクをして「佑香」に生まれ変わった彼を監督は言葉で辱める。変態中年は佑香の豊かな尻に顔を埋めていく……。佑香の顔は上気していた、股間への柔らかいタッチに声も出た。まんぐり返しにされ佑香のドスケベな肛門が露呈する。「ホントはチンポ好きなんだろ？」「好き」興奮した視線は中年の陰茎にそそがれ、そそりたったそれを奥まで咥えこむ佑香。

「私とキスしたい？」男の娘だから知りえる男が最高に感じるツボを責め続ける。ぬろぬろ優しい舌使いで裏筋、金玉を丁寧にぺろぺろ。ブーケ手コキでペニス同士を擦りつけるのは男の娘の嗜み。尻穴の締り具合はまんこでは体験出来ない快楽。甘く香る雌の匂いと反り立つ勃起ペニスのギャップに興奮間違いなし。