特務捜査官拷問 NEXT GENERATION FILE 2 ゆきのあかり
表に出せない様な異常な事件にあたる特務捜査課の中でも異質中の異質ニューハーフ捜査官であるゆきのあかりには連続女性捜査官失踪事件の核心に迫ったのだが…卑劣な裏切りにあい敵の手に落ちたあかりを待ち受けていたのは肉棒と尻穴を凌●するという悪夢の拷問であった。襲い来るアクメの波の飲まれ正気を失うあかりであった…。
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ゆきのあかりキレイすぎる男の娘。の素人逆ナンパ！レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX！アナルもあるよ！9人4時間
思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら…そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチ●ポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！
みやび音羽オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ みやび音羽
史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽のオナニー禁止ドキュメント！カギのついた貞操帯で徹底的に性欲管理！ヤリたくてヤリたくて…もう限界寸前！ようやく1ヵ月の期限をすぎた時には、超感じやすい全身性感帯へ！30日間溜まりに溜まった欲求が大爆発！もちろん精子も激量発射！ヤリまくり半狂乱Fuck！！
アナル玉アリ竿アリ風俗フルコース 橘芹那
ソープ、デリヘル、イメクラ、オナクラ、オイルマッサージ…様々な風俗を一度に体験できる極上のお店へようこそ！ご指名は、もちろんニューハーフ界の性天使…橘芹那ちゃん！次から次へと飛び出す超絶テクニックは無限に射精絶頂へと導いてくれる！何度イッてもイキたりない！まさに男の夢を実現してくれる究極風俗フルコース！
○○すぎるニューハーフ卒業 美しすぎるニューハーフ みやび音羽 ～10回射精すまで終われまてん～
ニューハーフ界の至宝みやび音羽ちゃんがついに卒業！最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射してもらいます！超絶倫でSEX野獣になった音羽ちゃんが超絶発射×10～！
エステサオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（3）
▼3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…▼浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…
3P・4P美女装男子8 さくら
女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強●手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがりまくる。
REAL（レアルワークス）キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちにあかりちゃんの股間から勃起したデカチンが…興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！
あかりは、ニューハーフであることを友達に隠しています。そんなある日女友達から、キスの練習台になってくれと頼まれます。断りきれず承諾するあかり。キスをしているうちに興奮してきてあかりのチ○コがフル勃起してしまいニューハーフであることがバレてしまいます。でも女友達は気にしないでといいセックスしてしまうのであります。
DUKEゲッチュ 巨チンオネエの素人娘ナンパ！！
オネエ？え、チ○ポのふくらみ！？そしておっぱいも！女の子を前戯してギンギンに勃起？そしてマンコにパコパコ挿入しちゃうの！？女もイケるオネエなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋」ちゃんが街で素人娘をナンパ！今回は都内某学生街で女子大生を中心にナンパ。スタイル抜群で清掃な女子大生がニューハーフの巨チンに驚きつつ最後までしてしまう新鮮でエロい映像満載！ゲッチュ巨チンオネエの素人喰い！
3P・4P美人ニューハーフ専用ダブル巨乳痴女
綺麗な面してその股ぐらには生ちんぽをぶら下げた卑猥な肉体のニューハーフをEカップ長身巨乳とGカップ肉厚爆乳のダブル痴女が味わい尽くす！女が女？の本物ペニスをシゴいてしゃぶってキツキツまんこで搾り上げ、尻の穴すら舐めてホジってペニバンチンポで突き上げる！W痴女とニューハーフ…巨乳とチンポとマンコとアヌス、エロい事全部乗せ！
