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TRANS CLUB※ニューハーフ×オトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマ○コを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど…どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・レイを会わせたらさっそく浮気して生中出しSEX！ ※やっぱり男は信用できない！NHと男の娘でSEXした方がお互いのアナルマ○コを突き合えて気持ちイイよね。まなとレイは69でしゃぶり合い突いてシゴいて射精しまくる！
ゆきのあかり家出をして5年たつ息子（ゆきのあかり）が超べっぴんになって帰ってきた！？良い意味で変わり果てた格好の息子はクッソ可愛い女子顔なのに、鬼のようなチンポは健在。そのギャップに欲情を隠しきれない姉は、まさかの夜●いでヒィヒィ感じまくる。父親は父親でドストライクの女に変わってしまった息子にアナルファックでイカセまくる大波乱！
ナンパ◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？奇想天外の誘い文句で街中のシ○ウト娘をナンパ！◆新宿2丁目のEカップ美人ニューハーフ「七瀬舞」さんが普段は女に見せぬチンポをご披露！引っ掛かったシ○ウト娘は20代前半の4人です！◆「こんなキレイな人が…」と七瀬さんのチンポをガン見する女の子たち！ノリのいい友達2人組は自ら脱いでフェラチオも！またSEXを希望する娘も！今時の娘はユルい！
アクメ・オーガズム家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性…。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に興味深々！深夜に夜●いで身体を確認。母、一緒にお風呂に入って息子のチ〇ポを確認。両親共に変態一家の歪んだ愛情物語。※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。
TRANS CLUBデカマラ美形NH・天宮恋がコスプレ姿で変態セックスを魅せる！御主人様の身体を舐め掃除するメイドは、互いにペニクリとチ○ポをしゃぶり合い、尻穴マ○コに極太肉棒挿入で悶絶！制服NHは先生に見られるペニシゴき羞恥オナニーに興奮し快楽の白濁ザーメン射精！股間モッコリ競泳水着ではM男の尻穴に勃起ペニクリ挿入逆アナSEXで発射させ、初SMはハードな緊縛蝋燭責め、鞭打ちに喘ぎ泣き、尻穴レ○プに痙攣絶頂するッ！！
ギャル童貞クンたちに最高の形で初体験させてあげようと企画された数々の童貞喪失企画の映像の中から選りすぐりの10シーンを抜粋！目隠しして触れた女性のおっぱいやオマ●コが自分の理想だと判断したら、その人とSEX！判断を誤るとニューハーフやおばあちゃんが喪失相手になることも…。童貞好きなエロ～い痴女お姉さんたちがよだれを垂らして童貞食い！マ●コの前にまず口の中で童貞チンポを堪能！フェラチオ初体験で暴発！…他
ニューハーフ★女性客には内緒で完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。実は女の子も大好き！狙われたのは、常連で彼氏にフラれたばかりで傷心中の23歳巨乳OL。◇女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客にチンポを挿入するため！◇狙われたのは、常連の23歳巨乳OL！彼氏にフラれたばかりなので愚痴が止まらない！元彼とのエロい話も女同士と思っているので遠慮なし！マ●コを触ったり、バレないようにチンコを擦り付けたりとセクハラ三昧。ニューハーフとはバラさずに口説きSEXへ！チンコを見た時の彼女の反応は！？
OPERAびしょ濡れデビュー！がウソじゃないほど、スゴイんです。アナルで絶頂するたび限りなく噴射する美しい体液は必見！元介護士の小雪が超かわいい性反応アナルSEXで絶頂激潮吹き。愛用ディルドのアナルオナニーで連続潮吹き。痴女風介護プレイで患者に射精・潮吹きさせる。アナルオナニーも激突かれSEXでもイキまくり潮吹きまくる。愛らしい顔とシャイな性格なのに、驚異の敏感前立腺エクスタシーは凄すぎる！
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めがね‘彼女’の正体が、初めは本当に分からなかった。チャイムの音と共に現れた見知らぬ美女。我が家の誰に用があったとしても釣り合わないであろう圧倒的な美貌に目は釘付け…。やたらと家族の内情に詳しいその人は、さも当たり前のように敷居を跨いでこう囁いた。「私のカラダに興味あるんでしょ？」。こんな事、絶対ダメなのに…。ニューハーフになった‘お兄ちゃん’との、快楽を求め狂う本能のままの没落セックス！
