田舎に出向いてニューハーフが浮気調査インタビュー！ニューハーフを見た事ない田舎娘たちはオチンチンに興味津々！ニューハーフなら浮気にならないと木陰でSEX！某バラエティー番組のノリでド田舎でニューハーフが浮気に関するインタビュー！テレビとニューハーフにも驚きつつ、田舎娘はニューハーフの体に興味津々！純朴でかわいい田舎のショップ店員は彼氏が都会の女が好きっぽいのが悩み！ニューハーフのオチンチンに驚きつつも浮気にならないと木陰で大胆SEX！田舎のスナック勤めの女の子は六本木にあこがれ！東京からの珍客に大興奮！ノリでニューハーフとSEXしちゃいます！

もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？また男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の美人ニューハーフ2人組が実践。女湯ではチンポをブチ込み、男湯ではチンコをブチ込まれ…どちらにせよ大興奮！顔もカラダも女なのにチンポがついている！…他の女性客が騒然。しかし他の客がいなくなると勃起チンコを目の前に生ツバごくり！興味津々でチンポを触り行為はエスカレート！フェラ…そしてSEXも？

サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！

眼鏡美人ニューハーフのみくるちゃんは男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧！美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！「ニューハーフは浮気にはならない…」という謎理論で禁断の関係へ…

女性より女性らしい美人ニューハーフが大集合！美人ニューハーフAV嬢の月野姫、有名ニューハーフヘルス嬢の小林かず美、更にスタイル抜群、美形の新人二人も出演！彼女（？）らがHなゲームで対決！女の威信をかけ女子アナの夏井亜美とオッパイ女優の星優乃も参戦！男の気持ちも女の気持ちも分かる彼女らが禁断のテレフォンセックス！

ハメられちゃった素人娘16人！女性にしか見えない4人の美人ニューハーフたちが街角ナンパ！素人娘がチンポ見てびっくり！清楚な美女ひかるちゃんはナンパした娘にフェラされて恍惚の表情！スレンダー美女・桜ノ宮てんまは自慢のチンポで大阪娘をイカせまくり！更にゴージャス美女・月野姫とインテリ美女・望月ちはやが女子大生2人組と4P突入？同性と勘違いして油断した娘たちのマンコいじってサオ挿入！

4月4日のオカマの日に放送した美人ニューハーフ大集合の生放送完全版！前代未聞！全員男（ニューハーフ3名とゲイの芸人1人）の出演者だったという伝説の放送です♪アウトレ○ジは全員悪人。こちらは全員男！パラダイス史上初・男？だけで行った生放送。誰もが驚くであろう美人ニューハーフ達が最高のニューハーフをめざして奮闘しちゃいます！史上初ニューハーフとテレホンSEXしたら視聴者の反応はどうなっちゃうの？★ニューハーフなんて無理と思う人にこそ見てほしい！思わずニューハーフヘルスに行きたくなる妖艶な美女達が登場！などなど今までに見た事のない伝説の生放送の完全版！