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シーメール（ビッグモーカル）黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチンポを持つニューハーフ。イケメンのチンポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チンポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴を掘られながらもう1本のチンポを口に咥え込み歓喜の表情を浮かべる。やがて火山が噴火するかの如くオーガズムへと導かれるサブリナ。追い討ちをかけるようにケツマンコに2人分のザーメンが注がれるのだった。
HD（ハイビジョン）思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら･･･そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチ●ポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！ ／ キレイすぎる男の娘。の素人逆ナンパ！レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX！アナルもあるよ！ 9人4時間
HD（ハイビジョン）ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり・・・ ／ もし息子が娘ならこうする。── 父と母がニューハーフになって帰ってきた息子のチ○ポを取り合って困った とんでもない親子の近親相姦 ゆきのあかり
3P父との背徳アナルセックス、兄との兄嫁との限界を超えた禁断３Ｐ。想像の斜め上を行く倒錯感から家族でハメてしまうニューハーフ６人。好奇心でＮＨデリヘルを呼んでみたら実の息子が・・・、５年振りに息子と再会したら完全に俺好みの女になっていた・・・、可愛かった弟が、可愛い女になっていたら・・・ｅｔｃ、心トキメク６つのこと。 ／ ニューハーフになってみた結果･･･。息子が、兄弟が、もしニューハーフになったら絶対にしてみたい6つのこと。近親相姦ニューハーフ 4時間SP
HUSTLEニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを８人もハメ倒す怒涛の４時間。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！ ／ 「コップ・クン・カー」微笑みのニューハーフ大国タイ！ 超美形ニューハーフ8人が怒涛の『エロ過ぎるガチハメ4時間SP！！』
HD（ハイビジョン）ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら･･･。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹とも･･･。アナルとペニクリで男女どちらとも身体を重ねる魅惑のニューハーフ近親相姦物語を4篇収録！ ／ ニューハーフとひとつ屋根の下 エロカワイイ男の娘が自慢のペニクリでハメてハメられ貪欲卑猥セックス 変態家族のガチイキ近親相姦！
ニューハーフ女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツまんこファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力満載のノンストップ240分です！！
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ニューハーフ超美形のニューハーフとSMプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がMAXのニューハーフ4時間で～す。
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