女装してオナニーする映像がオナネタと笑う市川りくちゃんの発信から始まった当企画。若さ溢れるティーンエイジャーのオトコの娘・早見さなに加え、純女も女装娘も大好物と言う変態オジさんまで参加したハチャメチャ過ぎるMIX3P作品。Wフェラ＆クン二・アナルSEXしながらペニクリフェラなど同時進行エロスの連続。2回も大量発射する、さなのペニクリにも大注目な1本です。

『可愛くなりたい』そんな理由で5年前から女装を始めた素人さんが自ら応募し初出演。普段しているアナルプラグを入れたままの大量射精オナニー・自信があると言うひょっとこ吸引フェラ・男優との激しいSEXでパックリ開いた美アナル…とリアルな姿を全て曝け出す。初々しい反応がとってもキュートなしぐれちゃんの貴重なデビュー作、ご覧ください。

吸い込まれそうな大きな瞳が印象的なニューハーフ・綾乃さん！二人で衣装を選びに行ってナースやメイド姿にも挑戦。ホテルではボールギャグを付けられたり、縄で拘束され感じるなど、彼女のM性が随所に感じられます！もちろんアナルFUCKもあり、なんと綾乃さん自身もしっかり射精しています！見所満載です！！

ニューハーフのなかでも極上の美声の持ち主の彼女。遊び心が旺盛なため逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるが、その綺麗なアナルに挿入するや彼女のチンポは勃ちっぱなしで、射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末、再びオナニーで果てる貧欲さを見せつける。

他には出演していない、なりたてニューハーフで人気を博した初嬢シリーズが久々の復活！待ちに待った復活を飾るのは朝比奈莉央ちゃん。恥らいだらけのハニカミ顔とは裏腹にカメラを向けられると常に勃ちっぱなしのペニクリが愛らしい。しかも、男優との激しいアナルセックスではなんと禁断の生挿入。神の悪戯が創り出したオンナを超越した初嬢をお楽しみくださいませ。