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TRANS CLUBある日SNSで見つけた、気になるニューハーフを家に呼んだ「愛瀬まりさ」。みずからを『精液奴●』と名乗るそのニューハーフは、気合いの入ったタトゥーを入れてこれでもかと『ドM』をアピールしている！胸には‘精液便所’、尻には‘雌豚’と彫られたNH「松本なお」は、腰を動かし愛瀬ののど奥まで生チ〇ポを突っ込んだ。お返しに愛瀬の足ゆびをレロレロしゃぶり、イラマチオしてギンギンになったチ〇ポをアナルに受け入れて合体！‘雌豚’と彫られた肉々しい尻に突き刺さる愛瀬のチ〇ポで、どんどんとダメになっていく松本…。初対面でアナル疼かせる正真正銘のドM松本にもうゾッコンの愛瀬は、堪えきれずに松本のアナルマ〇コめがけてザーメンをぶっ放し、中出しマーキングしたのだった！さらにベロチューで絡み合い、兜合せで絶頂した2人は、互いのザーメンにまみれた指をしゃぶり合って愛情交換。特殊性癖をさらにあぶり出すべく首輪とリードで繋がれた松本は、全身を愛瀬にゆだねてディルド挿入に悶絶！ふたたびチ〇ポと合体した松本は、おもちゃでは得られない人肌の温もりを味わうように目をつむって挿入感に全集中！正常位でガンガン突かれ、今度はお口で精子を受け止めベロチューして、仲良く精子を味わい尽くすのだった！！
4K女性と見紛う高身長S級ニューハーフ姫岡が抵抗する低身長美女・由良さんも快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに・・。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チ○ポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。最初は嫌がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまい…乳首責め→チンズリ→濃厚クン二→電マ責め＆手マン→バイブ責め→正常位→騎乗位→バック中出し。他店では絶対に味わえない極上の時を過ごせる噂のエステ店に由良さんも満足しておりました！
4K女性と見紛う高身長S級ニューハーフ姫岡が抵抗する低身長美女・松井さんも快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに・・。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チ○ポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。最初は嫌がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまい…乳首責め→チンズリ→濃厚クン二→正常位→騎乗位→背面騎乗位→正常位中出し。他店では絶対に味わえない極上の時を過ごせる噂のエステ店に松井さんも満足しておりました！
3P・4P高身長美女ニューハーフエステティシャン姫岡に開発された低身長美女の由良さん・松井さん二人が今度は逆におもてなしアクメ施術を実行！想定外のニューハーフは美女2人の口止め快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペ二クリ勃起ケツマ○コが開花！3Pプレイで2人の美女から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！Wフェラ・W手コキ→バイブ・アナルプラグ・アナルぺ二バンでWアナル責め→今度はNHからW正常位→Wバック→W正常位中出し→そしてアナルプラグ手コキ発射の昇天連続アクメで高身長美女ニューハーフは心も身体もどうにも止まらずアへ顔イキ！
4Kたんぽぽ専属女優おりょう♂とななこ♂との夢の共演作。男の娘ななこ♂＆おりょう♂は学校終わりにいつものゲーセンでラブラブデート。UFOキャッチャーとプリクラでテンション高めな二人。生オレンジジュースを飲んで小休憩。その後はシティホでうれし恥ずかしレズセックス。キスが大好きなおりょうは何度もキスをおねだり。唇を重ねるたびに高まる体温、終わらない痙攣絶頂。同級生と禁断のレズビアン快楽堕ち。最後は男友達を呼んでの3Pアナル性交で何度も絶頂。男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！
GLORY QUEST今、話題沸騰中の美少女系ニューハーフAV女優「妙花」ちゃんが、待望の純女との初レズビアン作品を遂に解禁！その気になるパートナーには、魅惑の痴女クイーン「大槻ひびき」ちゃんが選ばれた！圧倒的な主導権で繰り広げる濃厚な痴女レズプレイ！ペニバンでアナルを激しく責められると、疼くマゾペニクリがムクムクと反応！快楽の先に待つ至高の絶頂！焦らしと寸止めで極限まで追い込む痴女レズビアン第4弾作品！＃ちんP
GLORY QUEST女社長「美咲かんな」は様々な怪しい勃起薬を男に使用し試している淫乱セックス中毒者であった。そこで新たな製品「スーパー勃起薬」を囮にして彼女を呼び出すことに。ニューハーフ特別捜査官「近藤ムム」にはその取引現場を押さえる指令が出たが、すべてを知っていた彼女達に捕まってしまいスーパー勃起薬の実験台にされてしまう。薬の効果で強●的に昂ぶったムムは、快楽に抗えず、淫らな実験に身を委ねるしかなかった…＃ちんP
アナルセックス穏やかな人妻「りお」の平和な生活にメスガキ2人が襲来！？「ねぇ何でゾウさんついてるの！？」そう、この奥様はペニ付きニューハーフであった！おませキッズが竿の根元までフェラじゅ～るる。W乳首舐め＆手コキでドピュゥん射精！追撃ケツま○こピストンで大量潮吹き！小娘コンビもお漏らしチョロロ！ペニバン責めで仰け反りアクメ！まさかの筆おろし騎乗位でチ○ポ母乳を中出し！あちこちエロ聖水まみれで3連結！あ～んもっとズボズボしてぇ！痴女って漏らして脳までぶっ壊れイキ！ママと娘たちの愛が芽生える、潮スプラッシュ倒錯レズ物語―。※ただし母性は竿から出る
