女装M 痴女とニューハーフに犯●れる僕
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だから虐められる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくなる。性的に異質な存在【変態】ニューハーフと痴女に導かれ…。貴方は新しい性の悦びを知ることになるだろう。
3P・4P3P・4P単体作品
3P・4P
3P・4P新人 ガマン汁垂れ流しニューハーフAVデビュー
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。
3P・4P初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ彩乃彩
お嬢様系の清楚で可愛いニューハーフ彩乃彩ちゃんが人気の初姫シリーズに登場です！！初めてのインタビューに屈託のない笑顔で受け答えする彩ちゃん！イケメン男優との絡みで熱く濃厚なキスを交わし下着を一枚ずつ脱がされていった彩ちゃんは恥じらいながらもしっかり相手を求めマジイキ！男達との猥褻な3Pファックでアナルの奥深くまで攻められ鋭敏になったペニクリも同時刺激された彩ちゃんはたまらず絶頂白濁濃厚射精！！
3P・4Pニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェ○チオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！
HMJM私はニューハーフ リオン
異性愛、同性愛、性同一性障害、女装、ノンケ、露出、ペニス＆ペニス、アヌス、生姦、勃起、ボッキ…。混血ニューハーフ・リオンが魅せるペニスの衝動、2days！
3P・4Pマジ泣きトライアル！ガチンコ勝負 仲村もも
世にも過酷な新シリーズ登場！！仲村ももに10の試練を課す、その名もズバリ「ガチンコ十番勝負」全身拘束で汁男からのくすぐり拷問や寝起きドッキリFUCKはまだ序の口。ニューハーフとのフェラ対決やアクロバットセックスまで！連続フェラ10人ぬきでは予想外の展開に号泣！一体ナカムーに何が？
こう見えてオチンチンついてますAVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。澤木桃香
【僕たち男の娘専属女優】澤木桃香ちゃん！そんな彼女が1人の男の娘から女優になるまでを追ったAVデビュー！見た目は本当に可愛らしい女の子にしか見えない彼女。けれどパンツを下すと立派なオチンチンが！？こんな可愛い子に！？驚きは隠せません！そんな彼女がカメラの前で初めて脱ぎ、喘ぎ、射精（イキ）まくります。
Dr.封男の娘、完全メス化これくしょん31 狐森りつ
ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチ●ポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチ●ポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチ●ポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪
3P・4P私が男だって、ちんちん見せたら、信用してくれますか？ 女子禁制の寮にやってきた小悪魔ニューハーフ 柏木かなみ
とある専門学校の男子寮に可愛い女の子が入居！「ここは女子禁制。」と戸惑うも彼女はニューハーフ！？宅飲みを開いて真相を確かめる男たち。彼女のチンポを目の当たりにするも魅了されてアナルを奪い合う！そんな状況なのに彼女の口元は怪しく微笑んでいて…。
REAL（レアルワークス）凛花アナスタシアのニューハーフ！ナンパ中出し！
ギャル系ニューハーフ「アナスタシア」が、素人肉食女子2人をナンパして濃厚FUCKをします。アナスタシアの正体を知りびっくりする女子たちですが、彼女？の大きくなったペニクリを見て、うれしそうにしゃぶり、自ら挿入してしまうのであります。もちろん生ハメ、ザーメンは中出しまでさせていただきました（笑）
