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MOODYZ DIVA専属第4弾は、クビレ女神がご奉仕する風俗店！密着イチャイチャオイルマッサージで幸福度MAXなリフレや、男が壊れるまでペニバンで逆アナルするM性感！命令通りにフェラや乳首舐め手コキで淡々と抜いてくれるロボットデリヘルは、オモチャで責めると我慢できずに喘ぎまくる！そしてクビレギュインな逆バニー姿でおもてなしするソープ！ヌルヌルマットや突き上げ騎乗位でイキまくる！気持ち良いとすぐイキ泣きする可愛いみゆちゃんをご覧あれ！
3P・4P口数は少ないが瞳の奥に妖しげな光を持つ女装子「美月 葵」。自分を汚されたいという願望を実現するためにAVに応募したのである。葵が欲しいのは男性のオシッコ。それも沢山「飲みたい！」とのこと。頭からかけられたオシッコを床に這って舐めたりローソクやチョコレートで下品な装飾をされ、葵のテンションはジリジリとMAXまで上り詰めようとしているのだ…。
3P・4P初めてのブラジャー、少女が大人へ、変態が乙女へ…女の心になってゆく。ホモじゃないのにチ●ポを舐めてしまう…。美味しく聖水をいただき、パンティが擦れて射精、そして力強く犯してくださる…。
3P・4P変態に寛容であり厳しい女王様そこでは、どんな夢もかなえられる！倒錯の入り口へ女王様が導いてくれます。ゴスロリを聖水まみれにし、敏感な場所にローターをあて、そしてペニバンで可愛いあの子を…変態的好奇心に始まり、女性用下着、衣服を着け、芽生える女の心。ホモじゃないのにチンポを舐めてしまう。ありがとうございます女王様。
3P・4P可憐な少女の心を持ったロ●ータ天然ニューハーフ。男の子の名残が堪らないッ！M男たちはもうメロメロ！！究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチ●ポを舐める。女になってアナルを弄くりまわされる、それもトビッキリの美少女に…。はるひ様のぺニクリから蜜液、可愛らしいアナル、肉棒と尻穴で感じるオナニー、そして意地悪な瞳。ス・テ・キ…。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
CRAZY LOVEスタイル抜群！罪な程の美しさ！とびっきりのニューハーフ様の登場に喜びを隠しきれない変態女装子たち！【接触】【躾】【実験】【自慰】【快感】【奉仕】貴方の笑顔に魅せられて私たちのペニクリは爆発寸前！お願いです…もっとイジメてください…。
Philia普段は日本のIT企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん22歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つが、更に自分の性欲を満たすためAV出演を決意し応募。初めてのAV撮影ではどんな変態プレイを見せてくれたのか必見です。180cmの高身長アナルセックスに乞うご期待！
Philiaちょっぴり天然系の美少女‘桜’がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！
3P・4P人気シリーズ「おと娘」第三弾は「飛鳥れい」登場！憧れのお姉さんと付き合う条件はお姉さんの「女装子」になること。お化粧して鏡に映った僕は自分でも驚くほど「おと娘」だった。お姉さんには彼氏がいたけど女装した僕は彼のことも好きになっちゃった。お姉さんにオチンチン挿れながら彼にアナル犯してもらうのって最高！
TKO（パラドックス）自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。
