黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。

金髪美形の外人ニューハーフがハメてハメられるマニアックファック！外人ならではのデカチンポがアナルにねじ込まれ、抜いた後はパックリ拡がったまま…男女入り交じった乱交ファックでは、ニューハーフが口とアナルに男のチンポを受けながら、自分のチンポをフェラされるという驚愕シーンが展開！

黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチンポを持つニューハーフ。イケメンのチンポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チンポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴を掘られながらもう1本のチンポを口に咥え込み歓喜の表情を浮かべる。やがて火山が噴火するかの如くオーガズムへと導かれるサブリナ。追い討ちをかけるようにケツマンコに2人分のザーメンが注がれるのだった。

海外の金髪ニューハーフが、アナル丸見えの超ドスケベファックでイキまくります！！デカイちんぽをアナルに挿入されると自分のちんぽも大きく勃起させながら腰を振る…騎乗位ではアナルが壊れるくらいに激しく上下しちんぽをシゴきます。男のツボを心得たフェラチオでジュポジュポとイヤらしい音を響かせながら、アブノーマルなプレイが続きます…。

極上の金髪ニューハーフ達の集団乱交セックスシーンを中心に収録した撮り下ろし作品の登場です！！マニアックプレイ満載です！！！もちろん全員が勢い良く大量の精子を発射します！！日本人では有り得ない極上のニューハーフ達をたっぷり御覧下さい！！

「ニューハーフ先進国フィリピンの出張マッサージは世界基準だ」という噂を聞きつけ、急遽マニラに飛んだスタッフは、圧倒的とも言える質の良さと古き良き日本女性を彷彿とさせる献身的なサービスに驚かされた。乳首と太マラをギンギンに勃起させながら悶える姿の一部始終をお見せします。

ヴィトリアは、タトゥーの入った赤毛の長身ニューハーフ。彼氏の前で裸の自撮りを投稿しているのがバレ、彼はヴィトリアが誰のものであるかを思い出させることに…ヴィトリアは彼氏のちんぽを咥えさせられ、ケツ穴を舐められ咽び泣くように発情していく。様々な対位でケツマンコを犯されたヴィトリアだが、最後は自身のちんぽをシゴきながら濃厚フェラ。