誰もが二度見するような息をのむ超絶美少年、神崎あゆむ君。もちろん女性にもモテモテの彼が密かに抱く願望…それは、女の子になって男性に犯される事。モテすぎておかしくなったのか定かではないが、彼の眼差しは真剣だった。もちろんアナルの経験などは無し。今日、彼はついに秘めた願望を実現する…。

嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。

東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪

ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー！！あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上に可愛くなっちゃって、お尻を犯されると終始ガチ勃起！！ふにふにショタ体型のかわいい色白ピンクチンポを振り乱しながら男の娘エッチを楽しんじゃいます。

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生意気な目つきのゆうり君。ぶっかけられるたびにMの顔を覗かせる。おち●ぽ食べ比べフェラで大満足！！アーンどれもこれも美味しくって全部入れてほし～い。ザーメンってなんでこんなに美味しいだろう。もっとお口に頂戴！！

ショタっけムンムンな男の娘『栞風ふう』デビュー！ロリフェイスにばっちり似合ってちょっと幼児体型気味なのが可愛すぎて、なんだかすごーくイケナイ気分…。最初は少年ぽかったのがだんだん少女になって、最後は自ら率先してごっくんしちゃうエロい娘に！すぐに勃っちゃうちょっと小ぶりなカワイイ皮かむりお●んちんを振り乱して、掘って掘られて、無邪気にSEXを楽しんじゃうふう君のエッチな姿は、ロリ好きなら必見。

ガチゲイカップルが「10代最後の記念を残したい」そう言って自ら応募してきた。女装子に変身した2人は心まで女性になって「あんあん」喘いじゃってます。そしてプライベートSEXも披露。カメラの前で緊張しながらも普段のエッチを再現してくれました。巨根男優も混ぜて初めての3P、アナル中出し、見どころ満載です！

超絶美肌の男の娘「小桃あすか」君デビュー！！18歳のぷるっぷる色白美肌ボディは女子も羨む全身赤ちゃん肌クオリティ。すらっと華奢な少年体型にぷりんと丸い桃尻のバランスが、オス過ぎずメス過ぎず理想の男の娘ボディなあすか君。大人しく初々しいながらも綺麗なおチ●ポをビンビンに勃起させながら桃尻をいっぱい犯●れちゃいます！