極上ニューハーフ美女がエロ痴女に絶頂射精するまで攻め抜かれるニューハーフ○されベスト！！ニューハーフ美女の敏感なペニクリはエロ痴女の柔らかな唇＆繊細な愛撫で脈打ち限界まで勃起！不安と恥ずかしさで逃げ出したくなるニューハーフ美女をエロ痴女2人が挟んで逃がさない○制3Pアクメ！猥褻なオマ○コに自慢の巨根を容赦なく○されたニューハーフ美女は極上の快楽刺激に耐え切れず絶頂濃厚白濁射精！！

男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！

AV業界に彩りを添える極上ニューハーフ達が本物オマンコと初めてのご対面！！爆乳お姉さん、淫乱熟女、黒ギャル達の強烈なペニクリ責めにニューハーフ美女は激悶絶！勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマンコの中に呑み込まれていき初めて経験する柔らかく熱い本物オマンコの感触に早くも限界寸前！さらに他の女性がニューハーフ美女の性感帯を残らず刺激する壮絶な童貞喪失4Pにニューハーフ美女はたまらず爆裂本射精！

ニューハーフ美女総勢22人がSM調○にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊○逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け快楽責めし、淫乱NHを複数チンポで全穴！あらゆる苦痛を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調○される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！

今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年～H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調○！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのSEXなんて…と拒絶していたニューハーフの心は激しく揺れ動き女性のベロキスも無条件に受け入れてしまう。求められる敏感ペニクリ、密着して感じる柔らかい女体の感触にニューハーフ美女は貪るように快楽を求め絶頂射精する！