この1作でニューハーフAVの全てがわかる！！ニューハーフAV屈指の売り上げを誇るトランスクラブレーベルが満を持して送り出す超豪華ベスト版です！君島可憐、湯本千夏、姫咲アゲハなど時代を彩る人気ニューハーフ女優達が続々登場！通常では考えられない奇跡の組み合わせからニューハーフの射精にこだわった人気作品まで！トランスクラブだからこそ実現できた企画の数々を余すことなく盛り込んだ44タイトル収録作品！！

人気ニューハーフのLISAと湯本千夏がAV女優・星優乃と夢の対決！！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精する2人！緊張のオマンコ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の内容です！！

ニューハーフ美女総勢22人がSM調○にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊○逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け快楽責めし、淫乱NHを複数チンポで全穴！あらゆる苦痛を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調○される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！

淫乱痴女なニューハーフがペニクリチンポで男の尻穴を○しまくる！有名ニューハーフ美女がM男のチンポを弄び、自らの勃起ペニクリをケツ穴挿入！制服JKニューハーフはネットリ舌技のアナル舐めから、激しいピストン立ちバックで男を悶絶させる！アイドルNH×2人の4Pセックスは竿が入り乱れる大乱交アナルファック！！尻穴挿入で快楽を貪る痴女ニューハーフたちのペニクリ射精は止まらない！！

美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのSEXなんて…と拒絶していたニューハーフの心は激しく揺れ動き女性のベロキスも無条件に受け入れてしまう。求められる敏感ペニクリ、密着して感じる柔らかい女体の感触にニューハーフ美女は貪るように快楽を求め絶頂射精する！