実録！女装美少年 やよい
今回、初めて女装して電車に乗ってやってきたというやよいちゃん。女装は休日に家でする程度だという。最初はかなり緊張して照れ笑いを浮かべていたが、ご希望通り、目の前に4人のチ○ポを出されると嬉々として手コキ・フェラのご奉仕。「私の中におち○ぽ入れてほしいんです」。すっかりトロマン開発されたオス膣に男達のチ○ポがねじ込まれ一日中ヤられまくる。ザーメンまみれになりながらもすっかりご満悦で帰っていかれました。
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M男スーパーリバりっかが男たちをメス鳴きさせながらおち○ぽ中毒にしちゃう 夏川りっか
逆アナも大得意の【りっか】ちゃんがM男を掘りまくる！！わがままな男優たちの要望を叶えるためアメとムチを使い分けて男たちをメス鳴きさせていく。スーパーリバな【りっか】ちゃんの腰使いをご覧ください。
こう見えてオチンチンついてますAVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。富永けやき
スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！その後ふたりで新宿のバッティングセンターへ他所から見たらもう仲良しカップルにしか見えない。場所を移しもう一人男も増え、、、どんどんカメラの前でエロくなっていく富永けやきを是非ご覧あれ！
アナルセックス制服男子 月見すずか
男の娘専属第2弾は制服男子。ピンク乳首男の娘の『月見すずか』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛のおちんちんがギンギンに勃起。熱くなったペニクリをしゃぶってしゃぶられて、こんな学生生活を送ってみたかった。
お姉さん働く男の娘。コスプレSEX4変化 冴月りん
専属4本目はコスプレSEX！Hな男の娘の冴月りんが、いろんな職種でHなことをしていきます！興奮しておちんぽが肥大化していくりんちゃんは必見です。ご期待ください。
MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES女装美少年 屈辱達磨アクメ
標的は女を食い物にしつづけたイケメン野郎。拉致し女装させ、クリチンポにパンストコキ、アナルマンコにクスコ責め。女装しても美しいその顔には屈辱の涙。それを見て高笑いする最悪な女たち。終わらない快楽拷問。男としてイクのか、はたまた女としてイクのか。美少年出版社の人気シリーズ「女装美少年」とベイビーエンターテイメントの「達磨アクメ」が初コラボ！
3P・4P究極の巨根美女装娘デビュー 花咲ゆう
究極に可愛い女装娘「花咲ゆう」AVデビュー！男の子とは思えない美貌とスレンダーな身体に見事な巨根！初めてのフェラからアナル処女喪失、3Pファックまで勃起しっぱなしの巨大チンポを揺らして何度もイキまくり脅威の発射8回！神のイタズラか？！女を超えるエロ可愛いさにノンケも恋に落ちる！
アナルセックス制服男子 七瀬るい
男の娘専属第2弾は制服男子。業界最カワ男の娘の『七瀬るい』くんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛のおちんちんがギンギンに勃起。熱くなったペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな学生生活を送ってみたかった。
おちんちんを見せつけ、全力で誘惑してくる○○おちんちんを見せつけ、誘惑してくる彼女の弟 七瀬るい
彼女には可愛らしい妹、ではなく弟がいる。俗に言う男の娘。僕に懐いてきてくれて本当に可愛い。そんな弟のるいちゃんは勃起したおちんちんを見せつけ、全力で誘惑してくる。男の娘に興味があることをいつ気付かれたのか…彼女が寝ている隣で寝取られSEXは背徳感に興奮覚え、彼女のいない場所で愛し合ってしまった。
アナルセックス俺のムスコがドストライク 七瀬るい
再婚した相手には連れ子がいた。るいくんは男の子だと聞いていたが、見た目は女の子だった。ムスコは俗にいう男の娘だったのだ。るいに誘惑され続けたワタシは自制心を抑えることができずに一線超えてしまう。
