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TRANS CLUB顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなM男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！
ナンパ美人ニューハーフにハメられちゃった素●娘16人の初体験ビックリSEXの全てを大公開！ナンパしてきた美女には何とチンコが！驚きと同時に興味を持った女子大生が恍惚の表情でフェラチオを開始！可愛い顔してド迫力チンポの持ち主が大阪で大暴れ！？イキっぷりも豪快です！
HD（ハイビジョン）思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら･･･そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチ●ポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！ ／ キレイすぎる男の娘。の素人逆ナンパ！レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX！アナルもあるよ！ 9人4時間
ナンパ人気シリーズ女監督ハルナのニューハーフナンパ第4弾！女の子同士の撮影だと思ったら実はニューハーフ！？ビックリしつつもそそり立つ巨根に興味津々！ニューハーフの巨大チ○ポにハメられていつも以上に感じちゃう！
HD（ハイビジョン）同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！彼氏のデカチンに困り果てるが気持ち良すぎて離れられない･･･【サイズ:173／95／64／95】 ／ デカチンをアナルに入れてと懇願するニューハーフ ミランダ・みゆ
HD（ハイビジョン）人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！出会い系の相手にすっぽかされたと言うので、だったらぜひにと強引に押し倒して股間に手を伸ばしたら･･･見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。【サイズ:173／95／64／95】 ／ 長身美女をナンパしたら最高のニューハーフでした！ ミランダ・みゆ
4時間以上作品えっ！ニューハーフ突撃隊？！隊員が女装オカマに？！街角お嬢さんたちをファッションチェック！オカマに乗じて毒舌！セクハラ放題！そんなこんなで「ヤダ！恥ずかしい！ボッキしちゃったわ！」チンポを挿入中出し！
3P・4P女監督ハルナの異色のニューハーフナンパ第3弾！今回は、白鳥らんちゃんを迎え、女同士の撮影だからと偽ってナンパ！女の子だと思ったらチン○が付いてる～～！？しかもデカッ！素人娘がエッチな気分になっちゃってあ～んなことから、こ～んなことまで！
HD（ハイビジョン）同じバイトをしているあかりと花音。ちょっと相談したいことがあるから家に寄ってくれと言われたあかり。相談事というのは何と「キスの練習」をさせてくれと頼まれるのです。断りきれず受け入れます。キスをしている間に興奮し互いの体をいじり合ううちに、あかりの股間の変化に気づく花音。するとあかりは「実はニューハーフ」と告白します。花音はあかりを受け入れ２人はセックスするのであります・・・【サイズ：Ｂ９０（Ｅカップ）／Ｗ６４／Ｈ８８／花音Ｂ８６（Ｄカップ）／Ｗ５６／Ｈ８５】 ／ あかり 花音
HD（ハイビジョン）女子大生のあかり。同じ大学の凛から悩み事があるから家に来てくれと呼ばれます。彼氏にキスが物足りないからもっと上手くなれと言われたとあかりに言い「キスの練習」をさせてくれと頼まれます。上手くならないとふられると聞いたあかりは受け入れます。軽いキスから徐々にディープキスをし服を脱ぎ激しくキスを続けていると、あかりのパンティから何と勃起したデカチンが出てきます。するとあかりは「実はニューハーフ」と告白します。凛は勃起したあかりのチ○コをフェラチオします。ここから２人はセックスするのであります・・・【サイズ：Ｂ９０（Ｅカップ）／Ｗ６４／Ｈ８８／凛Ｂ８５（Ｄカップ）／Ｗ６２／Ｈ９４】 ／ あかり 凛
