ニューハーフ挿入 もえ
お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまうニューハーフの「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチ○ポを挿入されてヨガリまくります！！
もえもえ縛り・緊縛
もえ
ニューハーフニューハーフ美乳 渚
今回登場のニューハーフ・渚さんは美しく、長い髪とぽってりした唇が印象的。しかし、それだけではありません！浴衣を脱がすと、そこからは白くて大きな形の良い胸が露になります。美乳を揉みしだかれながら感じる渚さん…興奮します！
ISSEIニューハーフ艶女 ゆか
ISSEIがまたも和服が似合うNHを発掘してしまいました！桜を眺めながら散歩したり、公園のベンチでキスをするゆかさんは、映画のワンシーンのようでとても綺麗です。ホテルでは男優をフェラでイカせた後、そのご褒美にISSEIのフェラ＆手コキで射精してしまいます。アナルSEXでは我を忘れてドンドン突いて欲しいと懇願するゆかさん。本気で感じまくってます！
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
HAMEXニューハーフ鬼イカセ調教5連発
極限リアル調教レーベル・SADISTが挑むニューハーフAVの新境地！とにかくイカセ！連続発射！悲鳴と涙の鬼イカセが美形ニューハーフ嬢を襲う！！厳選5人のお得バーション！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
NOIR奈落のニューハーフ アナル羞虐履歴書2 七瀬真琴
責められる程に昂ぶる興奮、そそり立つ股間…綺麗系ニューハーフ・真琴のSM初挑戦ドキュメント！吊り上げられた鼻孔、ヒクつくアナル、響き渡る嗚咽と悲鳴。普通じゃ物足りないカノジョはいつしか…Mに目覚める。
NOIR奈落のニューハーフ アナル羞虐履歴書 朝霧真央
マゾ性を秘めたふたなり少女・真央がSMの快楽に魅了され、奈落の底へと堕ちてゆく。街で出会った初老の紳士にMの悦びを教え込まれ、アナルをほじられ、おクチにイチモツねじ込まれ、股間は常にエレクトしっ放し！
ISSEIニューハーフの巣 女陰凌●倶楽部 丸山かのん
某所に存在するニューハーフ倶楽部…掟を破った女（？）の淫辱追放儀式が始まった！会員皆で順番輪●、人工膣めがけて溢れんばかりに大量の精液が注がれる。現代に甦った男色嗜好、かつて無い程の興奮が貴方を襲う！
3P・4Pニューハーフトランス 9
本物の女性も顔負けの魅力的なニューハーフ、清水ありさ嬢が登場。もちろんニューハーフですから股間には普段見慣れたソレが。男2人に囲まれて幸せそうなありささんは、バイブを使ってのアナルオナニーや、男性とのアナルファックとフェラを交えた3Pまで見せてくれます。普通のSEXでは物足りない方にはオススメです。
TRANCE JENDERニューハーフトランス 12
好きなら男も女も関係ないという「りなさん」。診察室で先生に虐められたり、女の子とレズ（？）プレイをしてみたり…。内容盛り沢山で楽しめる事間違いなし！
3P・4Pニューハーフトランス 5
ニューハーフものでは珍しい女性とのエッチで童貞喪失シーンを見せてくれたまりさん。プールで、その綺麗な足のラインを惜しげもなく披露。そこらへんの女性よりずっと綺麗です！3P、ソフトSM等々、盛り沢山な内容！男なのに女？女なのに男？どちらともいえぬ彼女達のいやらしさに虜になること間違いなしです。
