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ごっくん玉あり竿あり完全なる巨根女装男子ひろき君登場！観覧注意！1.インタビュー 2.私服まさぐり～指イラマ＆ディルドーイラマまたがりアナニー 3.欲情フェラ～淫乱ケツま○こ半外・半中出しSEX 4.エロビキニち○ぽしゃぶられペニクンニ～ごっくんフェラ 5.完全拘束鬼責めイカセ 6.スクール水着イラマチオ～大量顔射ごっくん 7.制服おしっこ＆野外遊び 8.J●制服女装電マオナニー 9.発情フェラ～アへ顔糞穴半外・半中出しファック 10.お風呂
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カルマ2ヶ月連続発売となった激カワニューハーフ作品「M×F 50％style」今回はギャル風のエロカワのMIINAちゃんが登場。5人連続フェラ抜きに挑戦したMIINAちゃん。顔射されてザーメンまみれでエロすぎです！
こう見えてオチンチンついてます会社に一通のメールが。AVに出演したい【れいな】という男の娘からお尻にローターを突っ込んでぺ二クリをシコシコしてる動画付きで送られてきた。スタッフも大興奮で彼女が住む名古屋に飛んで行く事に。名古屋では観光あり、彼女の自宅も大公開とプライベート映像満載。最後はホテルで男優とのガチンコセックス。ぺ二クリは常にビンビンで何度も何度もイキ狂う。
3P・4Pすごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影がある息子達に勃起してしまう父親、そして穢れなき男の子である三男…まさにアブノーマル！！
OSCAR（ミスター・インパクト）ニューハーフエンジェルシリーズの完全版！4人の超美形ニューハーフづくしの1本！相観手コキ＆69フェラ！ザーメン顔射＆口内発射！痛感！アナルSEX＆逆アナルSEX！普通のセックスでは味わえない快感！
SHEMALE CLUB専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！
M男美魔女の咲流さんがM男のアナルを、両手で2人同時に責め立てる！その様子に我慢できなくなった他の男たちもたくさん押し寄せ、フェラ＆手コキからの360°一斉顔射で顔中にザーメンパックされちゃいます！※「今から大量の濃厚精子を卯水咲流の顔にぶっかけます。」（品番:DVAJ-303）を再編集したものです。
3P・4P久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチ○ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！
TRANS CLUB胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首…下手な女より全然可愛いのに…股間には立派なチ○ポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハードでド変態。巨根男とチ○ポしゃぶり合い、アナル生中出しに喘ぎ、M男を突きまくる逆アナルSEXと…計7発のザーメン射精！本作の見どころはレイのセルフ顔射。自分の顔にぶっかけるほど射精力のあるオトコノ娘…見たことあります？
アニー中村更なる刺激を求めるララへ主従関係にある男は緊縛を使った調教を行う。縛られる度に感度が増すララのカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチ●ポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊縛SEXによって快楽奴●へと堕ちてゆく…。
