レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 雨音いつき
レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？
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3P・4P変態女装 ボクはお姉ちゃんのレズ奴●
Fカップ美乳小夜子、Iカップ爆乳るいのWお姉様が女装子たちと戯れる。立派なペニクリなのに完全なる女装を施した変態たちに何故か大興奮するお姉様達。プロレスごっこがいつのまにかHな遊びに発展。擬似チ●ポにうっとりしてる姿をお姉様に見つかりいやらしいお仕置きを受け普段以上に勃起してしまう。お姉様の甘い誘いに女装子のチ●ポも初フェラしてしまいました。
3P・4P大量射精 7 女装子パラダイス
この作品でデビューとなった八重歯のキュートなニューハーフ咲ちゃんとレイディックス専属美形女装子3人が出演。「ニューハーフ」と「女装子」と「大量射精」をテーマにしてるんだから売れて出て当たり前！？ちなみに最近の傾向だと女装子が出演していると、どんな作品も売れてます。それほど世の中の男性はチンポ好きなんでしょうか？（笑）
3P・4Pニューハーフ女子校生の宴4
若さ溢れるニューハーフ女子校生たちのエッチな放課後！誰も居ない教室で担任の教師と熱く激しく交わる放課後校内ファック！街角でウリをするニューハーフ女子校生がおじさんチンポを執拗に攻め立て濃厚なザーメンをたっぷり搾り取る！ラブラブなニューハーフ女子校生カップルが職員室で教師を誘惑する魅惑の3Pアナルファック！若くギンギンに勃起したペニクリから絶頂ザーメンを射精して卑猥なケツマンコは生中出しされる！
3P・4Pチョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
天然Cカップの有り有りニューハーフ‘柏木もも’。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。
3P・4P女装子レズ 2
女性の下着に身を包み綺麗にメイクをしてみれば、アナタも素敵なレディに大変身！いつの間にか仕草や言葉使いも女っぽくなるから不思議です。気持ちと姿が女性になっても、本物の女の子を目の前にすれば小さなパンティーを圧迫するほどペ○スが疼いていきます。間もなくレズと女装子たちの乱交パーティーが始まります！！
3P・4Pフル勃起したチ●ポからドピュッと射精するオトコの娘たち
巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の8人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチ●ポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピュッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。
3P・4P初情 オトコノ娘アイドル ～M属性オトコノ娘どれい調教日誌～ 早乙女優華
肉体的苦痛を与えるごとに輝きを増すM属性オトコノ娘の早乙女優華ちゃんをSMプレイで快楽地獄責め！！薄暗い倉庫内で手足を拘束され剥き出しになったペニクリを電マと手コキで容赦なく攻められた優華ちゃんは激射精！ムチ、ロウソク、強力電マの刺激とアナルファックの快楽が津波のように押し寄せ、ニューハーフ2人男2人で繰り広げられる濃密な4Pファックで臨界点を迎えた優華ちゃんは淫らな声を上げ絶頂大量射精！！
3P・4P美女装男子 3 みさき
中○生の頃から男の子と付き合っていた‘みさき’。私生活でも99％は女装で過ごしている、気持ちは100％女で性の対象も勿論男で、男優とのSEXは嬉しさが隠せない様子のみさき。休憩中監督からのセクハラにも断れずバイブで無理矢理責められてしまう。男優達による激しい3Pではヨガりまくり激しく腰を振る。
3P・4P素人ガチゲイカップル☆W女装子になってAV共演デビュー！！
ガチのゲイカップルが登場！「若い自分たちを映像に残しておきたい」というのが応募のキッカケだが、「女装して綺麗になってみたい」という願望もあるようで、そのどちらも実現させてあげました。草食系巨根のレンくん、野球部の先輩に初体験を奪われたナオキくん、2人のプライベートSEXに加えAV男優との3Pまで！！
