「ボク、普段は男の子として生活してますが、時々ドMなオトコの娘に変身します」というりくクン。女装するだけでフル勃起するデカマラは、重過ぎて上を向かないほど。初めてのサンドイッチファックなどを満喫し、溜め込んだ精子をトンデモナイ高さまで吹上げ大満足。帰ろうとしたりくクンに変態共の魔の手が襲い掛かる。

初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。そして初めての女性とのSEXでもフル勃起で突きまくり、後ろからも突かれサンドイッチにされても萎える事なく突きまくります！

今までAV出演依頼を断り続けてきたニューハーフ篠塚麻友。Hカップの超巨乳で超巨根！そんな麻友ちゃんのデビュー作はドッキリの連続。撮影内容は一切知らせず、彼女の素の表情をそのままに収録することができました！麻友ちゃんの初挑戦となるAV撮影の実録ドキュメント！射精回数もドライ射精回数も過去最高です！

人気ニューハーフ娘ゆきのあかりが帰ってきた！スタイル抜群の艶かしいボディを惜しげもなく駆使し画面にザーメン撒き散らします。あなたを見つめる主観ヌキ、vs女＆男の性別超越混合中出し3P、咥え咥えられ相互フェラ射精、尿道ブジー＆アナルバイブ絶頂、ラストは肉棒2本と巨大ペニクリが交える3Pファック！

現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言うニューハーフ黒川ニコルのAVデビュー作！人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交！しかも全部中出し！！生理的にシャットアウトしていたはずの女性とのセックスに彼女？がペニクリをガチガチに勃たせ腰を振っている姿を是非お見逃しなくご覧下さい！！

ニューハーフ‘ゆきのあかり’初撮りデビュー作。女性経験の無いあかりの筆下ろし！好奇心旺盛なあかりはフル勃起で女の子と初体験、更に男優も加わりサイドウィッチファック！男優二人の手コキ責めで精子を飛び散らす程興奮。お風呂場でパイズリ・オナニー。男優とのガチセックスでは、デビュー作にして全てを曝け出す。

男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。彼女は18才になるまで、女性ファンを虜にする男性アイドル。初めてカメラの前でさらけ出す本当の自分。豪快な発射を2回。男女混合4Pではサンドイッチファックを初体験。