大人気の亜細亜ニューハーフ・シリーズにロ○ータバージョンが登場！！髪の毛を二つに束ねた彼女達はどこから見ても○い女の子…の、はずが股間には巨大なペニクリがそそり立つ！しかも、有り得ない位の精子を発射します！！

火照る身体を鎮めるためニューハーフ美女達が様々な場所で本気オナニー！！酒を飲みムラムラしてきたニューハーフ美女が居酒屋の店内で！制服姿の激カワニューハーフが学校の校内で淫行！ローションまみれになりながらのエロく濃密な自慰行為！目の前のアナタと語り合いながらペニクリを勃起させてゆくニューハーフ美女！淫らな言葉と卑猥な指先で高められた興奮は絶頂を迎えニューハーフ美女のペニクリから大量のザーメン射精！！

姫咲アゲハ、愛沢寧々などチンポ大好きな極上ニューハーフギャルを集めたスペシャル作！！勃ちのいいペニクリと健康的な肉体を惜しげもなく披露しハードなプレイもノリでOK！ニューハーフギャル同士の濃厚レズ！開放的な衣装で男を喰いまくるガチンコファック！ギャルと男が互いのアナルを求めて入り乱れる4P乱交！など普段は生意気に見えるニューハーフギャル達のペニクリびん勃ち激射精シーンがたっぷり詰まった一作！！

ニューハーフの女性初体験の様子を総勢14名分収録！！自分の性の対象は男性と考えているニューハーフ達は、同性として見ている女性の性器にビックリ！！ある意味、屈辱的に女性から童貞を奪われるシーンが満載です！！

極悪痴○集団がニューハーフ美女を電車内で取り囲んで痴○三昧！嫌がるそぶりは興奮への促進剤！逃げ出そうとするニューハーフ美女の顔とペニクリを写メして脅して○制フェラチオ！お前も本当はやりたいんだろう？しっとり汗をかいたケツマンコに勃起チンポをぶち込み激挿入！車内で卑猥な体勢のまま何度も突かれているうちに口から自然と喘ぎ声が漏れ、痴○集団がそれを見逃すはずもなくニューハーフ美女のケツマンコに生中出し！

厳選された本物マゾニューハーフたちの手足を拘束してビンビンに勃起してしまう変態ペニクリをいじめ抜くアブノーマル快楽作品！美しき身体を拘束されその冷たく絶望的な質感と手荒に扱われるさまに悦びを感じてしまうドマゾニューハーフ！その姿が男の支配欲を刺激して敏感なアナルを力強く○し尽くす陵○アナルファック！手足を拘束され身動きの取れないニューハーフは荒ぶる肉棒を受け入れペニクリ汁を漏らしながら絶頂する！！

ニューハーフ美女達が都内の公衆トイレで次々と襲われるトイレ痴○作品！！痴女優・星優乃や男優がトイレに来たニューハーフ美女に難癖をつけてヤリたい放題！やめて下さいと言いたいけれど刺激されたペニクリは意識とは反対に大きくなって暴発寸前！優乃が長い舌と強靭な喉でペニクリを咥えこむとニューハーフ美女は激悶絶！ニューハーフ美女達のフル勃起したペニクリはオマンコやアナルの中に呑みこまれ最後はガチイキ本射精！！

生足ブルマ姿のニューハーフ女子○生達が放課後に先生と繰り広げる秘密の性交レッスン！！身体の疲れを和らげるための運動後マッサージのはずが先生の指先はニューハーフ女子の下腹部を刺激！直穿きブルマの上からでも丸分かりな勃起ペニクリを先生が見逃すはずもなく二人きりの部屋で濃厚エッチ！ブルマをずらされケツマンコへの容赦ないファックと手加減無しの強烈手コキの同時攻めにニューハーフ女子は悶絶大量激射精！！