業界屈指のデカマラニューハーフたちが卑猥な淫語と挑発的な仕草で貴方をオナニー快楽の世界へ誘うニューハーフオナニー第3弾！！誰も居ない部屋の中でニューハーフ美女が貴方だけを見つめ貴方の姿、声、匂いを思い浮かべながらビンビンに勃起したデカマラをしごいて濃厚オナニー！快楽の限界に達したデカマラニューハーフは潤んだ瞳で貴方にお伺いを立て敏感になりすぎたデカマラの先から夢中で白濁濃厚激射精する！！

極悪痴○集団がニューハーフ美女を電車内で取り囲んで痴○三昧！嫌がるそぶりは興奮への促進剤！逃げ出そうとするニューハーフ美女の顔とペニクリを写メして脅して○制フェラチオ！お前も本当はやりたいんだろう？しっとり汗をかいたケツマンコに勃起チンポをぶち込み激挿入！車内で卑猥な体勢のまま何度も突かれているうちに口から自然と喘ぎ声が漏れ、痴○集団がそれを見逃すはずもなくニューハーフ美女のケツマンコに生中出し！

見目麗しいニューハーフ美女達に女子○生の制服を着せてヤッちゃう新感覚コスプレ企画！！おバカ生徒と教師の禁断エッチ！＆ニューハーフ美女4名と男優が繰り広げる大乱交！！など射精、中出しなんでもありの一本！！

ニューハーフ美女達が都内の公衆トイレで次々と襲われるトイレ痴○作品！！痴女優・星優乃や男優がトイレに来たニューハーフ美女に難癖をつけてヤリたい放題！やめて下さいと言いたいけれど刺激されたペニクリは意識とは反対に大きくなって暴発寸前！優乃が長い舌と強靭な喉でペニクリを咥えこむとニューハーフ美女は激悶絶！ニューハーフ美女達のフル勃起したペニクリはオマンコやアナルの中に呑みこまれ最後はガチイキ本射精！！

ニューハーフの女性初体験の様子を総勢14名分収録！！自分の性の対象は男性と考えているニューハーフ達は、同性として見ている女性の性器にビックリ！！ある意味、屈○的に女性から童貞を奪われるシーンが満載です！！

大人気ニューハーフ御用達エステの第7弾。今回も凄腕エステティシャンのスペシャル施術に彼女達のペニクリは常時ビンビン！！しかも、このお店での歴代ナンバーワン巨大チンポお嬢さんまで登場します！！必見です！！

ニューハーフ絶対痴女宣言シリーズの第2弾です！！男の感じている姿を見るのが好きなニューハーフ美女達がドM男達に激しいアナルファック！たまらず射精してしまったドM男を言葉で罵りながら自らも絶頂本射精！！

天性の美貌とセックスに特化したしなやかな肉体が魅力の極上ニューハーフLISAのベスト第2弾です！女性よりも美しい最高の容姿と股間を直撃する卑猥な喘ぎ声で男達を魅了し淫乱な勃起ペニクリで猥褻逆アナルファック！自分のアナルにも入れて欲しくてたまらないLISAは淫らに腰振り男を挑発！逞しい男根にアナルを○されフル勃起したペニクリを容赦ない手コキで同時攻めされたLISAはたまらず激射精する快楽作品！

デカペニクリニューハーフの彩瀬まいが極エロ美女達と繰り広げるNHレズ作品！！美女達のエロい肉体と卑猥な淫語責めに感じまくるまいチャン！自慢のデカペニクリは反則級の強烈ヘビ舌フェラで快感フル勃起！エロ美女達がそのペニクリを見逃す筈もなく自らまいチャンの上に跨り本能のまま腰を振る肉食オマ○コファック！美女達の柔らかな膣肉に刺激され絶頂に達してしまったまいチャンは計13人延べ16シーン以上で大量爆射精！

姫咲アゲハ、愛沢寧々などチンポ大好きな極上ニューハーフギャルを集めたスペシャル作！！勃ちのいいペニクリと健康的な肉体を惜しげもなく披露しハードなプレイもノリでOK！ニューハーフギャル同士の濃厚レズ！開放的な衣装で男を喰いまくるガチンコファック！ギャルと男が互いのアナルを求めて入り乱れる4P乱交！など普段は生意気に見えるニューハーフギャル達のペニクリびん勃ち激射精シーンがたっぷり詰まった一作！！