人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし映像をオムニバスで収録したシリーズ第三弾。今回は本物のニューハーフ・カップルのレズプレイやニューハーフソープ・プレイなど見所が満載！貴重な射精シーンも収録されてます！！

小さなふんどしで恥ずかしがるニューハーフ美女達のペニクリを勃起させてさらに恥曝しを加速！ふんどしをずらして露になった魅惑的なケツマンコをじっくりたっぷり味わうニューハーフ羞恥作品です！！

立派なペニクリを持ったニューハーフ美女達が濃密に絡んで激しくイキまくるニューハーフレズ作品！！互いの唇を重ね舌先をねっとり絡めあう濃厚ベロキス！大きくなったペニクリを互いにしごき合い荒い吐息が更に欲情を加速させる！我慢できなくなったニューハーフ美女は開いたアナルに勃起ペニクリを挿入して激しいアナルファック！淫らな喘ぎ声を発しながら悶え感じまくったニューハーフ美女は快楽の波に溺れ本気射精！！

日本人ニューハーフとは別なベクトルに進化を遂げた海外ニューハーフ。その中でも抜群のスタイルとド迫力なデカマラで特に人気の高い黒人ニューハーフ達を集めた極上射精オナニー作品！！褐色の引き締まった身体にそそり立つデカマラ！ローションを塗って、アナルにデカバイブをぶち込んで、ガチガチに勃起したデカマラを両手でシゴきまくる！桁違いの馬力から繰り出される黒人ニューハーフ達のザーメン大量射精は要必見！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】