ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！

見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチンポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊○SEXではアナルマンコ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！

気持ちイイ事が大好きな淫乱ニューハーフ琥珀さやかの願望を満たす濃厚なニューハーフSEX作品！！女医姿のさやかチャンが男性患者のアナルを淫らに刺激して診察室内淫行逆アナルファック！自宅での飲み会中に男2人とエッチなスキンシップでペニクリ汁快感おもらし！手足を拘束されたさやかチャンが3人の男達に○される大興奮4P！極太チンポの絶え間ない生ハメに限界を迎えたさやかチャンはイキ汁だだ漏れ快楽絶頂！！

今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年～H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調○！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチンポが…それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで…！

プライベートでも付き合っているニューハーフカップルの朝霧真央ちゃんと桜花舞ちゃんが大人気ロ○ータアイドルのつぼみちゃんとガチンコで絡み合う！！果たしてニューハーフカップルとロ○娘の融合は成功するのか！？

専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる…！可愛い顔してオチンポが生えた性処理ドールの梓…そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチンポ」と「ケツマンコ」の両方で梓に大量ザーメン射精させる！バイブとペニバンで尻穴を、更に自身の性処理に梓のオチンポ使って生中出しSEX！いつしか梓は女主人の性処理ドールでいる事に幸せを感じていく…。

女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚○の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚○を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚○がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚○が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチンポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚○チンポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚○でさらに○いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚○ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチンポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！

元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！女子○生のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室で繰り広げられるエッチな不純異性交遊！女社長のさかやチャンがダメ社員を部屋に呼び出し真心こもった濃厚アナルセックス！さやか嬢がドMな男根従僕を調○する女王様プレイで勃起したデカマラから淫汁を発射する極上快楽作品！