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世界から集結した総勢136名の特大ペニクリを持つニューハーフとペニクリが大好きな純女が大激突！純女は手・口・アナル・マ○コを使い更には自分のもつ全ての技を駆使して巨大ペニクリをもてあそぶ！ニューハーフも負けじとデカペニクリで純女のマ○コを責め立て激し腰振りでイカせまくる！25時間16分にも及び繰り広げられる日本VS海外のザーメンとマン汁の濡れ合戦をその目に焼き付けろ！

抜群の人気を誇る男の娘【星越かなめ】と期待の新人男の娘【那々未】の夢の初競演！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！お互いのデカすぎるおちんちんを求め合い相乗効果でエロさ倍増！濃厚レズプレイはもちろん男優を交えた3Pはまさに圧巻！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたりの大乱交！

美容には誰よりも気を使うニューハーフ達がより美しくなるために訪れたエステ店。そこで味わったペニクリ性感マッサージに美女たちのギン勃ち肉棒はたまらず快楽爆射精！それどころか施術師たちに囲まれアナルマ○コも次々と犯●れる…！ニューハーフ×性感マッサージの人気作品をまるごと完全収録した大長編BOX！清楚系、ギャル系、アイドル系といろんなタイプのNH美女が性感エステで射精しまくります！

V系バンドのボーカルをしているという彼。男性ファンから声をかけられ、興味本位でついて行くがその日は指挿入止まり。だがそれから妄想が募り、作品に応募するまでに。撮影開始。いざ女装して男性たちに取り囲まれ、体を弄られまくるとすぐに目がトローンとなる。言葉責め、触られ、舐められ、道具で刺激され、翻弄の末、何度もイキまくる。最初は怖がっていた巨根もすっかりトロマン化してオーガズムを連発するのであった。

オリーブ少女みたいに自然体で笑顔がキュートな男の娘【かおる】ちゃんデビュー。うるんだ瞳に人懐っこい笑顔、性格もとてもいい子ちゃんな彼。見た目とびきり可愛い彼女の一人称が【ぼく】なだけで、男優さん大興奮！！SEX中、色気のある顔が本当にたまらない！【かおる】ちゃんのデビュー作、是非ご覧ください。

どんな事件も全て解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。

スパイと言う世界で生きてきた「セシル」、快楽とは無縁だった彼女が初めて経験したそれは…・。想像をはるかに超える快楽地獄！！最初にして最高の快楽に、イキまくり叫び狂う！！最後にはケツマ○コに入れて下さい！！と自ら懇願するまでに変貌してしまう。

敏感で淫乱なニューハーフたちのケツマンコに極太チンポをぶっこみ何度も激ピストン！イキまくり悶えまくる彼女達、ペニクリは常にフル勃起で、快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出てしまう。最後は締りの良いケツマンコにたっぷり大量中出し！！僕たち男の娘厳選された13人の大量中出しベスト！

初の女装！とびきりの美少年が、男の娘になってAVデビュー！！本人もびっくりするほどの美少女になって登場。はじめてのフェラ、はじめてのおしり…痛みはやがて快感に変わり、「彼」は「彼女」へと変貌を遂げる！超絶美少女装子の、唯一無二のデビュー作品！必見です！！

容姿端麗、成績優秀、男女からの人気も高く、クラスのマドンナ的存在のみづきは、男を女装させて責めることに興奮する変態女の性癖を持っていた！『私の可愛い変態…愛してるよ…』彼女はクラスメイトのマサキを強●女装させ、徐々に自分好みの変態女装子へと変態調教していく…。 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください