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玉ありド変態ニューハーフを24時間犯しまくるシーメールドキュメンタリー。旅館に到着するなり「アナタのオチ○チンが欲しいの…」と男のチ○ポを要求し自らのアナルを広げる。イキり立った生チ○ポと彼女のチ○ポを擦り合わせそのまま挿入。激しく出し入れするうちに今まで感じたことがない絶頂に達するのであった。

ビキニショップ「BIKINIジャンキー」GAL店員＆シーメール客…ど淫ら店内激FUCK…潮吹きまくりイキまくりGAL夏樹。センズリモデル巨根REN＆爆乳グラビアモデル紫媛…卑猥BIKINI猥褻交尾！！レースクイーンBIKINI同志でなまハメ・チンポ＋マンコイキ狂い濃密FUCK！！！

地方の温泉宿で一泊二日のハメ旅の始まり。誰か来るかもしれない遊歩道で自らの男性器を露出させそのまま青姦アナルファック。「我慢できない…あなたのチンポを舐めさせて…」と赤面しながら耳元で囁く奇跡の巨根シーメール君野湖子。

とびっきり可愛いい“リオ”ちゃんが登場です！本人も認めるM娘？で、監督から「オナニー見せて」と言われただけで顔を赤くして恥ずかしがって“ペニクリ”ちゃんを出し渋りますが、一旦シコシコ始めると勃起して立派な“デカマラクリ”となり脈がドクドクうなりをあげます！ハメ撮りでは奉仕プレイ、3Pファックではガンガン突かれて何度もイキまくります。

人気シリーズ「She Male Jam」の10作目に、グローリークエスト初の専属ニューハーフモデル「夢野み～な」ちゃん登場！シーメール界トップクラスのスーパー美人は玉付き、サオ付き、そしてノンケ顔負けの巨根！シーメール初体験の男優と濃厚3Pファックに、セーラー服での大量ぶっかけ、数々のスペシャルテクニックを披露してイキまくってくれました。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

美形シーメールもえちゃんが昔の彼氏と繰り広げる、愛のメモリーファック！久しぶりに再会する元カレや先輩達とのセックスは、彼女をいつも以上に興奮させてしまいます。集団ぶっかけ乱交、元カレとのアナルファック、そして先輩達との泥酔3P＆4Pなど内容超充実の一品！

快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根調教師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあい緊縛拘束され性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペニクリとケツマ●コ両方の性器が快楽を求め涎を垂らし快楽を求め同時挿入快楽挟み撃ち！気が遠くなるほどの同時快楽に快楽主義者華奈は脳もカラダもとろけてどこまでも堕ちていく！

超美形シーメール、ゆか＆綾乃ちゃんの夢のダブルキャスト！超A級美少女ゆかちゃんが何と逆アナルファック！5Pフェラヌキでは4本もチンポをしゃぶり男達を次々とイカせます。アブノーマル調教で顔面包帯巻き＆緊縛フェラチオに興奮！フェラが好きだという綾乃ちゃんには2本のチンポを咥えてもらい、その可愛い顔面に勢い良くぶっかけてしまいました！そしてハメ撮りアナルファックでは男優と二人きりになってラブラブ…

幼なじみの華奈の変身に胸キュンのレズビアンるな…オトコに興味ないけれど華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラとレズ結合！オフィスでケツマン弄ったら我慢できずに口内発射！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんが望んだOLコスレズ！

「ワタシ、ヴィクトリアになりたいの」と美意識の高い極嬢ニューハーフ美蘭。旅の疲れを癒すため濁り湯で束の間の休息。火照ったおっぱいを揉みピンク色の乳輪を舐め吸い上げる。いきり立ったチンポを淫乱アナルにぶっこみズボズボと激しく突き上げる。ちんぽギンギン色黒シーメールと一泊二日のファック温泉旅行。DUGA限定特典画像付き。