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超嬢シリーズにあの“朝倉めぐみ”登場！！美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシチュエーションでセックスする。イケ面とのプレイでは恋人同士のように優しい愛撫を受け恍惚の表情になる。セールスマンとのプレイでは激しいアナルファックで大きなあえぎ声を上げる。最後に中年男とのプレイ。ペニクリを激しく舐められた後、互いの性器を擦りあい、絶頂にいたる。

現れたのは透き通るような白い肌のニューハーフちゃんでした。制服姿がとてもよく似合っており、もうピチピチでオジさん大興奮でした。こんな若いニューハーフさんはなかなか私にはお目にかかれないので貴重です。それにしても見知らぬ男の人の家に1人でやってくるなんて無防備、世間知らずもいいところです。私が悪い人間だったらどうするんでしょう。世間を教えてあげるために、私はお仕置きをしてやることにしましたよ。HARUちゃんはちょっと小生意気でもありましたね。だから余計興奮しました。イラマチオは初体験みたいでしたが、なかなか良い反応で、ドMの資質を垣間見た次第です。尻も叩かれると興奮するみたいです。自ら叩いてと懇願してきました。生意気です。感度もよく、アナルの締まりもよく、かなりの上玉です。生意気です。思い切りお仕置きしてやりました。SEX一回だけの約束でしたが、イラマチオ、玩具責め、もう一発SEXと久しぶりにハッスルしてしまいました。本当エロい子です。生意気です。

今回のニュウハーフは、月乃クロロさん。どこからどう見ても女性にしか見えないお顔。アナルが性感帯で、マジイキを何度もする天性の恵体。感じている姿は女性そのものだけど本当は男性というギャップがたまりません。そして企画のテーマはニューハーフデリ。ニューハーフデリヘルってご存じですか？見た目はほとんど女の子でも、竿ありアナルOKの超お得なプレイを楽しめます。もちろん同性ならではのツボを押さえたフェラを存分に楽しむも良し、お返しにクンニのようにフェラをするのも良し（かなり興奮します）そして、アナルに挿入してセックスするのも良し！オプションがありまくるので色々な角度から楽しむことができるはずです。もし興味はあるけど見たことがないという人は、ぜひこの作品をご覧ください。え、全然ありかも、と思っていただけるのではないでしょうか。

ウブでピュアで最高に可愛い完全無欠のアイドル女装子、誕生。こんなオトコの娘を待っていた！感じすぎる敏感BODYを大解剖！！ルックス・スタイル・エロさ・三拍子揃った聖南のドエロいSEX初公開！【1】きさらぎ聖南、イキます。結合部丸見えのいやらしい体位で○されながらドエロい声で感じまくりイキまくりッ！【2】さくらの逆アナル初体験終始主観視点でさくらが貴方を攻めまくる！アナルをベロベロに舐め回した後、ギンギンになったさくらのペニクリが入ってくる…。【3】新人・みなこAVデビュー人懐っこい笑顔が魅力のみなこがAV初体験。緊張していたのは最初だけ、攻められる度に淫らな本性が明らかになってゆく…。【4】メイドコスハメ撮りFUCKアイドル顔負けのルックスによく似合うメイド服で聖南が貴方にたっぷりご奉仕！従順なドMメイドが貴方に○されイキまくりッ！（BLUE DIAMOND）

大人気ニューハーフ御用達エステの第7弾。今回も凄腕エステティシャンのスペシャル施術に彼女達のペニクリは常時ビンビン！！しかも、このお店での歴代ナンバーワン巨大チンポお嬢さんまで登場します！！必見です！！

制服オトコノ娘に淫らな快楽を教え込んでゆく…。エスカレートする要求にも従順。未知の快楽に興味シンシンでイキまくるッ！【1：兄と妹】敦子のオナニーを風呂上りの兄が偶然目撃！その淫らな姿に理性が吹き飛び、硬く勃起したペニクリにむしゃぶりついてしまう…。お兄ちゃんに○されながら敦子は大量に射精してしまうのだった…。【2：愛奴・翔子】小柄で愛らしい容姿と不釣合いな巨大ペニクリの翔子。そのペニクリを変態男が喉奥まで飲み込むディープスロートで調○。性感が高まった翔子は挿入を懇願してしまう…。【3：先生とあげは】放課後の教室で自慰にふけるあげはを先生が○す！チンポに飢えたあげはのアヌスに極太が打ち込まれ、快楽のあえぎが響き渡る…！【4：つかさ・受精】フェラがうまくなりたい白石つかさを口唇調○。口だけでイカせられるように仕込んでゆく…。初の口内射精とお掃除フェラにつかさは放心…。お願いします、もっと気持ちイイ事、教えてください…。（BLUE DIAMOND）

気持ちイイ事が大好きな淫乱ニューハーフ琥珀さやかの願望を満たす濃厚なニューハーフSEX作品！！女医姿のさやかチャンが男性患者のアナルを淫らに刺激して診察室内淫行逆アナルファック！自宅での飲み会中に男2人とエッチなスキンシップでペニクリ汁快感おもらし！手足を拘束されたさやかチャンが3人の男達に○される大興奮4P！極太チンポの絶え間ない生ハメに限界を迎えたさやかチャンはイキ汁だだ漏れ快楽絶頂！！

OLやキャバ嬢のニューハーフ美女達が尿意を我慢できずトイレに駆け込むと…そこにはニューハーフ好きの痴○常習○が待ち構えていた！足を踏んだといちゃもんを付け誠意を見せろと肉体奉仕を迫る男達！ニューハーフ美女のアナルやペニクリは無理矢理攻められ嫌がりながらもペニクリは屈○フル勃起！狭いトイレ内で美尻を突き出し男達の逞しい肉棒に○される過激なアナルファックでニューハーフ美女は絶頂ザーメン発射！！

ニューハーフ美女たちのアナルにチンポを挿入するよりも実は美女ペニクリを自らの尻穴に挿入させたい人が急増する昨今！男をイカせることに悦びを感じるニューハーフ美女が自慢の勃起ペニクリを見せつけ繰り広げる快楽遊戯！硬く反り立ったペニクリが男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンで快感本射精するニューハーフ美女！逆アナルファックシーンだけを集めた極上コレクション総勢20名！！

人里離れた山中を訪れた志保・監督・男優。おもむろにハサミを手にして、志保の純白ドレスを切り裂く。「24時間全裸で過ごし、何回でもSEXして下さい。」との冷酷な言葉に唖然とする志保。だが、ログハウス・山中と無人の山奥で獣の如く求めあう2人。男優のフェラに大量発射し、アナルを突かれながら2度目の絶頂を迎える。翌日、監督に徹するはずだったが、大好きな彼女の寝起き姿を見て欲情し、欲望が爆発してしまう。