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ペニクリを勃起させたニューハーフ美女たちのオナニー射精シーンを収録したニューハーフオナニー総集編！！セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激！疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ！限界まで高められた快楽が絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン発射！ニューハーフファン必見の全20シーン21名全員射精！ ／ 全員爆射精オナニー4時間！暴発寸前！！ペニクリの疼きを止められないニューハーフ21人20シーン

股間に立派なペニクリを持つ美女たちがなりきりコスプレでとんでもないドスケベSEXを見せてくれた･･･！完全撮り下ろしの本作は今最も注目のニューハーフ＆オトコノ娘を厳選起用。ただでさえスケベな彼女たちをコスプレシチュエーションでさらに淫らにさせることに性交･･･いや、成功しました。尻穴マコを激しく突かれてヨダレを垂れ流し、白目を剥いてペニクリ爆射精まで･･･！最高の竿有り美女コスプレ4SEXをお届け致します！ ／ オトコノ娘ニューハーフ美女たちのコスプレアナルSEX逆アナルペニクリ爆射精！！

「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘･･･。やりられて感じる変態ドMなオチポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマコをヒクつかせペニクリはフル勃起！されながらケツ穴に巨根をブチ込まれると･･･「気持ちイイ～！イクー！！」とエビ反り絶頂！白目で失神！ペニクリ爆射精！！ ／ 完全撮り下ろし！ドMなオトコノ娘ニューハーフのアナルマコをやりファック！！

超新星ニューハーフの「かわさきりおん」ちゃんをノンストップでイカせまくるハードコア作品が登場！！快感を超えた更なる快感に絶頂と絶叫が止まらなくなった彼女は果たしてどうなるのか！？絶対に必見です！！ ／ 射精ニューハーフ ノンストップ イカせ地獄

学校帰りのボクたちは電車で眠る美人（マリナ）を盗撮。でもバレてしまい逆痴●されてしまう。するとマリナの股間にはチ〇ポが…？その場から逃げ切るも、翌日学校にまでやってきたマリナ。「狙った獲物は絶対に逃がさない！」連続発射、メスイキ、逆アナを経験したボクたちはマリナの虜になってしまい…

スザヌ似の「あやか」と稲いずみ似の「まなか」の二人の美形ニューハーフが街中でガチンコ逆ナンパ！！彼女達がニューハーフだと分かり男達は驚くのですが、もうその頃には完全に彼女達のペースに･･･。 ／ ニューハーフまなかとあやかの逆ナンパ200分スペシャル

神級NH降臨！！！竿あり玉ありの極上ペニ天使ちゃんが、ダスッ！の専属としてやってきました。圧倒的なルックスと、反り返る勃起力。本当に専属になってくれてありがと。1発の射精量は歴代1位です（自社比較）

人気デカマラニューハーフの湯本千夏がニューハーフ美女達と熱く激しく絡み合うvsニューハーフベスト！！男でも女でも得られないニューハーフ同士だからこそ分かち合える真の絶頂快楽。自慢のデカマラや敏感アナルを刺激された千夏ちゃんは感情を剥き出しにして淫らに喘ぎ狂う！千夏ちゃんとニューハーフ美女が互いのアナルを激しくす烈アナルファックバトル！限界に達した千夏ちゃんのデカマラは何度も豪快大量射精！ ／ 湯本千夏vs奇跡の美人ニューハーフ快楽AFバトル！ 快感絶頂射精の瞬間ベスト4時間全14シーン10回ザーメン発射！！

レジェンドニューハーフ女優の「橘芹那」ちゃんの登場です！こんなにベッピンさんなのにプロの男優以上の巨根を持っていて、ケツアナにハメられながらもギン勃ちをキープし荒れ狂うドスケベ性交をご覧ください！！！