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きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちんん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交いめにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチコを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちんんが飛び出し、照れまくる様子がかわいい･･･。みづきから勃起したチコをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる･･･」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チポをみづきのマコに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった･･･！チコもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！ ／ ニューハーフ「ヌルマユ」vs女優「弥生みづき」中出しSEX～‘イジワル’されて潮吹き＆‘はしたなく’アナルでメスイキしました～

慌ただしく過ぎていく毎日に疲れ、男優兼スタッフの青年と束の間の逃避行に出掛けたニューハーフ・まりあ。温泉にゆったり浸かり、山海の幸を堪能した後は、ストレスを吐き出すように激しく乱れ悶えまくる。 ／ NEWHALF温泉 まりあ

今回の実験課題「オムツ内カメラ」「おしっこ染みをうまく撮る」【収録オムニータイトル】「ch：のなめ（イチゴロンパ）、おむつ：シンプルウルトラ、シチュ：おしっこパンパンオムツ～脱糞～電マ射精」「ch：のなめ（正装）、おむつ：国産ビニール、シチュ：浣腸～脱糞～オムツ外からのもみもみ射精」「ch：なし、おむつ：国産ビニール、シチュ：オムツ内カメラ～浣腸～脱糞～射精」「ch：のなめ（正装）、おむつ：国産ビニール、シチュ：浣腸～おしっこお漏らし～お尻アップ脱糞～電マ射精」「ch：のなめ（イチゴロンパ）、おむつ：ABUキッド、シチュ：浣腸～おしっこお漏らし～脱糞」（同人サークル）

オンナ･･･男を惑わし、狂わせる。男を知り尽くすオンナ･･･ニューハーフキャバクラ･･･偽装の楽園、男達は夢を金で買う。整った舞台で、ある時は男に奉仕し、ある時は、奉仕させる。そんな女の世界で生きるニューハーフの実態を再現映像でご覧下さい。実話を元に作成された、奇妙な男女の関係が、貴方を非現実の世界に誘い込みます。あやかのオンナが全開で男達の精を吸い取ってゆく。 ／ ニューハーフキャバクラへようこそ あやか

専属確定！グローリークエストから待望のNHAVデビュー作が登場！ニューハーフへと転身した「しいなゆずき」ちゃんがついにAVDEBUT！超スレンダーな体に備わる立派なペニクリは超敏感！弄られると即勃起！初アナニー、初フェラ、初SEX！そして初絶頂！全てがはじめての体験！緊張していた彼女はジョジョに男の顔から女の顔へと変わっていく…。その変貌の瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ、必見です！＃ちんP

男も掘られる令和時代！グロクエ専属中NHギャル「桃谷りり」ちゃんの極太ペニクリ逆穴性交で雌イキ絶頂体験を！前立腺開発マスター（仮）の称号を持つ「桃谷りり」ちゃんが最初はゆっくり優しく男のアナルを大開発！その絶妙に気持ちいいスポットを突くテクニックで簡単に雌イキさせてしまうと「まだおちんちん入ってないのに･･･」とけつあな確定濃厚演出！？大腸まで震わす激ピストンとドライで感じる快感を！＃ちんP ／ あなたがメスイキするまで何度も何度も突き上げてアゲル！最高のニューハーフ逆アナルセックス♂ 桃谷りり

微笑みの国タイ、ニューハーフ大国の中でも特に美形なニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！このケツマ●コは女よりも気持ちいいんです！エイコ、ナム、アン、サミナの4名、あなたはどの美男女にしますか？

超絶カワイイ男の娘が、手を変え品を変え色んな格好で、色んなおもちゃを使って、イカされまくります！そこに追い打ちをかけるように全身にオイルを塗られ、準備は万端！そしてオチチンには装置を装着され、アナルからはマッサージガンの烈な振動が体中を貫き････。 ／ 桃源郷エステ 麗女淫肉 Part6:意識！巨根と肛門ドリル

超美形ニューハーフ・もえちゃんとしずくちゃんが繰り広げるガチンコレズFUCK！サオタマ付きのもえちゃんがダイナミックに喘ぎ、若干緊張したしずくちゃんが、若い男のチポをむしゃぶり倒す！最後は、女性3人が乱入してアナル責められながらフェラまで。 ／ ニューハーフ 美女と熟女

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