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おちんぽの付いた極上ニューハーフ美女が男達をアナル快楽へと導くニューハーフ逆アナル！ニューハーフ好きなら一度は抱く逆アナ願望！しかも女性以上に美しいニューハーフ美女が時には優しく時には激しく勃起したペニクリで攻めたてる！男が卑猥な喘ぎ声で感じまくるのを尻目にニューハーフ美女は手加減なしの手コキ＆バックのW攻め！前立腺を直撃する激しいファックに快感絶頂本射精する全33人36シーンベスト！！ ／ 極上デカマラニューハーフがガン掘り前立腺直撃快感逆アナルファックシーン全33人36シーン8時間！

美形ニューハーフ総勢30名が変態性行為で快楽射精！その数･･･なんと、50発超ッ！！可愛い顔してギンギンに勃起させたペニクリチポを、男にシゴかれ女にしゃぶられ白濁ザーメン絶頂発射！アナルマコに極太チポをブチ込まれ、れながらもペニクリ勃たせた変態NHたちは至福のアヘ顔で快楽発射！厳選された美しいニューハーフの貴重なペニクリ射精シーンをこれでもかというほどお見せします！ ／ ニューハーフ射精30人58シーン8時間

なんと、日本最高学歴・東大卒のニューハーフがAV出演！！ルックスも、いかにも賢そうなお嬢さんといった雰囲気なのですが、セックスになると人が変わったかの様に快楽をむさぼります！！貴重な射精シーンも収録です！ ／ 射精する日本最高学歴ニューハーフ

ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチポが･･･それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで･･･！ ／ ニューハーフ街角レズナンパ！Hカップ爆乳娘から中出しOKの淫乱お姉さんまで･･･初対面の女子たちとの濃厚レズビアンSEXペニクリ連続爆射精！！ まゆり

NH桜乃みいながデザイナーの卵と偽りモデルの依頼と丸め込み素人女子をナンパ。街角女子達はみいなを女と思い込みついてきたが、股間に生えた肉棒を見て「え、ウソ！？」とビックリ仰天！しかし、みいなのデカマラに心惹かれて･･･爆乳娘は激しいフェラ抜きで口内射精、綺麗めお姉さんが手コキでザーメン搾り、童顔巨乳娘とラブラブSEX、女子大生から尻穴をバイブ責められ快楽絶頂！素人娘達とのレズSEXに大量放出4発射！ ／ ニューハーフが女性のふりして街角女子レズナンパ！ 桜乃みいな

ペニクリを勃起させたニューハーフ美女たちのオナニー射精シーンを収録したニューハーフオナニー総集編！！セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激！疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ！限界まで高められた快楽が絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン発射！ニューハーフファン必見の全20シーン21名全員射精！ ／ 全員爆射精オナニー4時間！暴発寸前！！ペニクリの疼きを止められないニューハーフ21人20シーン

股間に立派なペニクリを持つ美女たちがなりきりコスプレでとんでもないドスケベSEXを見せてくれた･･･！完全撮り下ろしの本作は今最も注目のニューハーフ＆オトコノ娘を厳選起用。ただでさえスケベな彼女たちをコスプレシチュエーションでさらに淫らにさせることに性交･･･いや、成功しました。尻穴マコを激しく突かれてヨダレを垂れ流し、白目を剥いてペニクリ爆射精まで･･･！最高の竿有り美女コスプレ4SEXをお届け致します！ ／ オトコノ娘ニューハーフ美女たちのコスプレアナルSEX逆アナルペニクリ爆射精！！

「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘･･･。やりられて感じる変態ドMなオチポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマコをヒクつかせペニクリはフル勃起！されながらケツ穴に巨根をブチ込まれると･･･「気持ちイイ～！イクー！！」とエビ反り絶頂！白目で失神！ペニクリ爆射精！！ ／ 完全撮り下ろし！ドMなオトコノ娘ニューハーフのアナルマコをやりファック！！

超新星ニューハーフの「かわさきりおん」ちゃんをノンストップでイカせまくるハードコア作品が登場！！快感を超えた更なる快感に絶頂と絶叫が止まらなくなった彼女は果たしてどうなるのか！？絶対に必見です！！ ／ 射精ニューハーフ ノンストップ イカせ地獄

学校帰りのボクたちは電車で眠る美人（マリナ）を盗撮。でもバレてしまい逆痴●されてしまう。するとマリナの股間にはチ〇ポが…？その場から逃げ切るも、翌日学校にまでやってきたマリナ。「狙った獲物は絶対に逃がさない！」連続発射、メスイキ、逆アナを経験したボクたちはマリナの虜になってしまい…