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パタヤ、ブアカオ通りで口説き落とした美形ニューハーフさんとガチハメデート。デビュー作で巨大ペニクリいじり、肛穴挿入二回戦。サオ合わせでこねまわして、驚きの大量発射。

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには人には言えない秘密の性癖があった…。【オナサポ】オナニーしているところに突然入ってきたまいちゃん！「私も一緒に気持ち良くなってイイ？」向かい合わせになって一緒にオチンポシゴいて相互オナニー♪「私がもっと気持ちよくしてあげる◆」コッチを見つめながら乳首をペロペロ、オチンポシコシコ♪ビンビンになったチンポを重ね合わせて一緒にシコシコ！そして身体にローションをたっぷり垂らして身体を擦り合わせる！「グチュグチュいって全身でオナニーしてるよ…」まいちゃんのプリンプリンのお尻で尻コキ♪「このまま私のお尻に入っちゃいそうだよ…」【パンスト足コキ・尻コキ】黒のストッキングにヒールを履いたまいちゃんの足に貪りつき、足裏、ヒールのニオイを嗅ぐ！「私の足、そんなに好きなら…」足裏で乳首をイジり、足裏でチンポを挟んで足コキ！足にローションをつけてチンポを踏みつけ！さらにまいちゃんの膝にチンポを挟んで膝コキまで！「私の膝、マ〇コにされちゃった…」そしてお尻の割れ目にチンポを挟んで尻コキ！「ホンモノのオマ〇コの方がイイ？」まいちゃんの足裏のニオイを嗅ぎながらまいちゃんのケツマンコを●す！【くすぐりプレイ】全身敏感でくすぐりには超弱いまいちゃんを拘束してくすぐりまくる！ワキが露わになった状態で拘束され、まずは猫じゃらしで反応を見る。少し身体に這わせただけでビクッ！となり、羽でくすぐるとさらにバタバタさせて暴れるまいちゃん！「もうダメです…！止めて！！」と懇願。しかしそんなことで緩まるはずもないくすぐりの手。むしろもっともっとくすぐってやる！！首、腋、脇腹、腹、足、足の裏と、まいちゃんの身体を全身くまなくくすぐりまくる！！笑い声を上げながらもやがてまいちゃんの顔は泣きそうに…。そしてくすぐられまくって笑いまくって苦しくなってきたのか徐々に苦悶の表情へ…。「何でもするからくすぐりヤメてください…！」くすぐりでいつも以上に敏感になったまいちゃんの身体はいつも以上にイキまくる！！フェチプレイの快楽に溺れ、もう普通のSEXには戻れない…！！

スレンダーなレナの裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張するペニクリ、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい。レオタードをズラしてアナル挿入！パツンパツンのバニーガールでフェラされちゃった。そしてキャットスーツでむっちりアナル3P！大暴発でイキまくりだ！フェチプレイ6連発で見どころ満載！

奇跡としか言いようがないくらい美しく可愛い堀北みきちゃん！そんな彼女を二日間にわたって撮影。1日目は彼女が得意というスケートをしたり、ボーリングをしたりと普段は大人しい彼女の時より見せる笑顔がたまらない！スタッフの家に移動して、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにハメ撮り！二日目は男優さんとの1対1のセックス、最初は緊張した様子だが股間を触られたらペニクリはギンギンに！そのままリードされて淫乱な本性があらわに！

大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！

現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフト○○○プレイと盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。

超S級美巨乳NH美蘭＆のあ＋河瀬あかりが貴方のザーメンを搾り取る！！ドスケベ敏感美巨乳が貴方の股間を直撃！チンポ好き女優が一滴残らずザーメンを搾り取る全編3PSEXスペシャル！！男×NH×女激イキ濃厚3連結交尾！あかりの濡れ濡れマンコを突きまくる美蘭のアナルに男優の太マラが突き刺さる！

可愛らしいニューハーフ女子○生達が逃げ場のない電車の中で卑劣な男女に襲われるニューハーフ痴○電車！！口ではやめてと言うものの股間のペニクリは正直に勃起！丸出しにされた乳房を弄ばれペニクリは激しくシゴかれ極上アナルには肉棒を挿入の快感悶絶！同時に痴女のオマンコがペニクリを刺激する濃厚連結ファック！男女カップルと絡み合う4P乱交では絶頂を迎えたニューハーフ女子○生が我慢の限界を超え豪快W大量射精！

女装子史上、ダントツ可愛い！小動物系ロ○アイドル誕生！うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。（計2回）この娘は確実に伝説になります。DUGA限定特典画像付き。

ニューハーフ4人と男性5人による竿だらけ合コン！利きチンポ対決、逆アナル比べと、恥ずかしいゲーム満載。中出しOKの乱交では、何度もイッてしまうニューハーフ達。一世一代のぶっとび射精を記録する娘も…！？