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専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる…！可愛い顔してオチンポが生えた性処理ドールの梓…そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチンポ」と「ケツマンコ」の両方で梓に大量ザーメン射精させる！バイブとペニバンで尻穴を、更に自身の性処理に梓のオチンポ使って生中出しSEX！いつしか梓は女主人の性処理ドールでいる事に幸せを感じていく…。

人里離れた山中を訪れた志保・監督・男優。おもむろにハサミを手にして、志保の純白ドレスを切り裂く。「24時間全裸で過ごし、何回でもSEXして下さい。」との冷酷な言葉に唖然とする志保。だが、ログハウス・山中と無人の山奥で獣の如く求めあう2人。男優のフェラに大量発射し、アナルを突かれながら2度目の絶頂を迎える。翌日、監督に徹するはずだったが、大好きな彼女の寝起き姿を見て欲情し、欲望が爆発してしまう。

妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精…と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！

日本最大級のニューハーフ＆オトコノ娘ヘルス・クラブダイアモンドの全てをヴァーチャル体験！！【ミニマムロ○ッ娘デリバリー編】空野ちか。電話予約から濃厚SEX、そしてフィニッシュまでの流れを詳細に解説！デリバリー未体験の方もこれでマスター！【極嬢ニューハーフ個室交尾・日本橋編】めぐみ（MEGUMI）。ダイアモンドキャストがニューハーフならではのオトコのツボを徹底刺激！めくるめく快楽の身を委ね、最高のフィニッシュを…！！【極嬢オトコノ娘濃厚SEX・梅田編】三塚ちひろ。女性にしか見えないオトコノ娘との初体験は、是非クラブダイアモンドにお任せください！エロく・優しくキャストが貴方を手ほどき…。最高級のキャストによる極上の性感を疑似体験！（PINK DIAMOND）

バンコク＆パタヤで行きかう美形NHさんを口説き撮り！！しゃぶるのもしゃぶられるのも大好きな天使たちとガチハメ三昧の三連発！！

大好評の「亜細亜ビューティニューハーフ」シリーズ第三弾が登場。今回はアイドル系のニューハーフからギャル系ニューハーフまで幅広く収録。全員がハズレ無しの抜群のルックスで爆射精も飛ばしまくってます！！

ニューハーフ女子○生たちの卑猥な身体をスクール水着越しにたっぷり堪能できるニューハーフフェチ作品！！飢えた痴女講師たちがニューハーフ娘へ水泳指導という名のセクハラ攻め！スク水の上から乳首や股間を刺激されニューハーフ娘のペニクリはフル勃起！電マ、ローション、フェラ、手コキを駆使したペニクリ責めでニューハーフ娘は激しく悶絶！痴女講師の強烈騎乗位SEXで絶頂に達したニューハーフ娘は限界絶頂射精！！

ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首を拘束されて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと呼吸を荒げ始める。「もっと好き放題してほしい…」と男優にリクエストすると、すでに妄想が先ばしってかわいいパンティをもっこりと膨らませていた！勃起チンポをフェラされ、全神経を股間に集中させて快楽を堪能する「あやみん」。脚を持ち上げられてアナルもチンポも丸見え状態でカメラが大接近する非日常の状況に、ドMの血は騒ぎ出し興奮度は高まるばかりだ…！男優の生チンポを嬉しそうにしゃぶって貪欲にのど奥まで咥え込んだ「あやみん」は、ガマンの限界をむかえて尻肉を自分でぱっくり開いて挿入懇願！デカチンの根元まですべてを受け入れ、激しいピストンのせいであえぎ声を途切らせ顔をグシャグシャにゆがめるのだった！四つん這いの体勢でもっと奥までアナルを突かれた「あやみん」は、自分のチンポを勝手にいじって更に気持ちよくなっていた！放心状態でされるがままに突かれまくると、クリチンポからは‘お潮’が止めどなくあふれて「あやみん」が知りえる最大の快楽を限界突破したのだった！！

特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥○調○が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門性器を弄ばれ、逞しい男根で激ピスされると大興奮でペニクリ棒をフル勃起させ、快楽汁ダダ漏れ状態で何度も痙攣イキまくる！』

大人気の亜細亜ニューハーフ・シリーズにロ○ータバージョンが登場！！髪の毛を二つに束ねた彼女達はどこから見ても○い女の子…の、はずが股間には巨大なペニクリがそそり立つ！しかも、有り得ない位の精子を発射します！！