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日本初公開映像。世界の超美形ニューハーフ達だけを厳選収録。驚愕のデカペニクリと超濃厚ザーメンは日本人ニューハーフでは有り得ない興奮を呼びます…。

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

見た目はロリなのに股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんが、女の子をナンパして自慢のデカチンをぶち込んで中出ししちゃいました！！小柄でも股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんに鬼突きされ、素人女子がイカされます！【サイズ:153／81／60／87】 ／ どう見ても女の子、153cm「男の娘」こはくのニューハーフ逆ナンパ！中出し

◆スレンダー美系ニューハーフの「ひかる」が街中の素○娘を騙してナンパ！◆いきり立つニューハーフのチンポに20代素○娘たちが完全欲情！もうグッチョリです！巨乳ギャルがGカップの胸をさらけ出す！天然Eカップ娘はパクリ！「信じられない」と驚嘆しつつ大好きなチンポに発情！仮想レズに濡れまくり！遂にSEX志願！ロリ娘が激しく悶える◆更に素○男性もナンパ！究極の69フェラ！

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巨根ペニクリぶ～ら、ぶ～ら！！男心をくすぐるセックスはさすが！！モデル並みのスレンダーボディでいい脚！女以上にイキ顔が女よりも床上手かも？！しゃぶり、しゃぶられ絶叫テク！彼氏の家に初めて来て大はしゃぎ。複数のカメラが仕掛けてあるとも知らずに、彼氏の思惑通りにことが運びすぎてしまい、かなり有頂天♪口内発射に少しムッとしながらも、初フェラとは思えないお手前！！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

７人のニューハーフと女装子に渡されたのは流行の「エネマグラ」アナルに装着しスイッチを入れるだけでドライ・オガズムを得られるとういうシロモノだ。ともかくガマン汁が凄い。場合によってはフニャチンにも関わらず床やカメラのレンズにガマン汁が直撃しちゃう。足腰はガクガク。射精とは全く別物の前立腺へのバイブレーションは病み付き。一度体感すると止められないと誰もが言った！ ／ ニューハーフ＆女装子 アナル刺激でガマン汁大放出！

男の快感スポットを知り尽くした美顔ニューハーフの痴態をたっぷりお届け。彼女達の繊細な愛撫、締め付け抜群のアナルに童貞君のチ○ポもギン勃ち！「オマ○コよりも気持ちいいこと教えてあげる」

Ｈカップの巨乳ニューハーフ莉緒ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも、興味しんしん！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は、正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチ●ポ・ミルクを激発射する！ＳＥＸの虜になり・・・何度も何度も大絶頂！！ ／ カワイすぎる巨乳ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 吉澤莉緒