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大人気シリーズ「初嬢」より選りすぐりの美人ニューハーフ5人を豪華にお届けします。美貌もさることながら、うっとりしてしまう見事な肉棒が必見！他メーカーではなかなか見られない極上ニューハーフを是非ご堪能下さい。

プレステージ専属女優『園田みおん』がスケベなハプニングを連発！？日常の中で突然襲い掛かってきたラッキーなエロシーンに大興奮！電車で居眠りしながらパンチラする美少女にスケベなイタズラ！廊下の角で出会い頭にキスしてしまったり、プールで滑った拍子にチ○コがお口の中に入ってしまったり、塗りたての接着剤に触れて身動きが取れなくなった美少女を好き勝手に弄んでみたり・・・。予期せぬ出来事がスケベなことに発展！何気ない日常で起こり得る６つの瞬発的エロシチュエーションがあなたに異常なまでの興奮をご提供！！ ／ 園田みおん ラッキースケベ 2 空想できる全てのエロい事は現実に起こりうる！

これほど男を悩殺する強烈フェロモンは、ただごとではない。男根をしゃぶりまくるフェラ顔やリアルオナニーがイヤラシすぎる！恥じらい立ちション～男2人のオシッコを初飲尿。アナル中出しザーメンをオナラ連発で息ばり飲精！自らも純白ザーメンをたっぷり姫射精！

口いっぱいに満たされる貴方のペニス・・・早くさゆりに浴びさせてください！！普段着はジーンズにパーカーが多いさゆり。お姫様のようにドレスアップして落ち着かない様子。男優とのプレイでは巨大なペニスを健気にフェラチオ。大量射精を胸部に浴び、むせかえるような臭気をオカズにオナニー。中年男性とのプレイでは過敏なアナルを刺激され、いやらしい声をあげる。その後激しいフェラをされ、たまらず口内射精する。 ／ 超嬢《ニューハーフ》 さゆり

性別を越えた性行為サオアリニューハーフとサオナシニューハーフが織り成す今まで見たこともない禁断の世界！チンポをしゃぶりながら女にチンポをしゃぶられたり、アナルに挿れながらマンコを舐めたり…特にマ●コに挿れながらアナルを犯●れる驚愕のシーンはニューハーフだからこそできる芸当！！…これぞまさに究極の3P！

サオの快感にシンクロせよ！上原さゆりも２週間溜めた！濃い白濁液を噴出！どぴゅ！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたーい！！！だから女装子が大好き！！！アリアリ女子学園に入学するには大量の射精が必要よ！！ ／ 大量射精3 出る出る！女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！

ニューハーフクイーン超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい…。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじられ、いやらしい声を出す・中年男に全身を舐められながら電マでチンポを刺激・M男優を手コキ寸止め地獄でいじめるetc…濃い内容となっています。

【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】

あなたはまだ・・・究極の「第三性世界」を知らない・・・妖麗美女が誘う、新たな愛のカタチ・・・。往年のニューハーフたちが、私は女優とばかりにカラミ合う姿は、まさにエロチック！男を悩殺するために生まれた女（男）たちの完全保存版！ ／ 華麗なるニューハーフたち 3時間スペシャル4

大好評の「亜細亜ビューティニューハーフ」シリーズ第三弾が登場。今回はアイドル系のニューハーフからギャル系ニューハーフまで幅広く収録。全員がハズレ無しの抜群のルックスで爆射精も飛ばしまくってます！！

３１本以上のチ○コがここにある！美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコＳＥＸ、肛門愛撫、緊〇羞恥、精液交換・・・今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早６年。ＩＳＳＥＩ監督のパラレルワールドは常にニューハーフＡＶの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ『一生涯』楽しめる本作を貴方にお届けします。 ／ ニューハーフ一生