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▼美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と５年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は・・・▼美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と５年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！純を昔の同級生（当時男）だとも知らずに浩二は、純の猛烈なアプローチに少し興奮気味！果たして二人は一夜を共にして・・・仲良くハッピーエンドになるのかな？ ／ 美人ニューハーフになった私が5年ぶりに会うイケメン同級生に迫ってみた

妖麗なニューハーフ達の夢の宴！魅惑の肢体がうねる、倒錯のエクスタシー競演！その美しさに…クラクラッ！その大胆さに…メロメロ！潤んだ瞳にスレンダーなボディが男の欲棒を直撃！

プレステージ専属女優『野々浦 暖』が夢の楽園【風俗タワー】で極上のサービスをご提供♪画面の中の暖ちゃんの舌技を実際に体験できる「ビデオBOX」！鞭や蝋燭を使ってドSに責めてくれる「M性感」！自分専属のチアガールになってくれる「イメクラ」！緊〇や乳首クリップなどで思いのままに〇教できる「SMクラブ」！透け下着を身に着けた暖ちゃんがおっぱいを巧みに使ってマッサージしてくれる「オイルエステ」！あわあわになりながら極上テクで心身ともにリフレッシュできる「超高級ソープ」！最高の快楽に包み込まれる性感フルコースをご堪能ください♪ ／ 風俗タワー 性感フルコース3時間SPECIAL ACT.30 顔も声も反応も可愛すぎる美少女が貴方の欲望を全て叶える180分 野々浦暖

ホルモン注射で収縮したクリチンポを存分にシコる！「女になりたくて手術して、でも、チンポの快感を捨てきれなかったの…」少年サイズ極小クリチンポで感じるシーメール10人のSEX！極小だけど確かにある！極小だけど感じる！！

プレステージ専属女優『永瀬 みなも』が大胆なセクシーコスチュームで登場！ある日、居眠りしてると突然異世界に転生してしまった僕。そんな僕の前に現れたのは、普段とは全く違う装いの永瀬みなもと悪の帝王となった後輩！悪の帝王を倒す為、異世界みなもとエッチな事を沢山してレベル上げに励む！強気な機械技師・トレ●シーを無理矢理●して潮吹きセックス！癒しのエルフ・Eちゃんの極上Gカップでパイズリ！ドエロ痴女・ジャンバアルに迫られ密着セックス！天然槍使い・みなもを強引に押し倒し野外セックス！激しい異世界性活でレベルアップが止まらない！永瀬みなもの新境地、異世界みなもとの激しい性活をお楽しみください！ ／ 僕とみなもの異世界性活 ACT.04 最強セクシー装備でエロさ限界突破！！！ 永瀬みなも

美形でエロさ満点のニューハーフ「もえ」「舞」「愛香」が、自慢のチ○ポ片手に連続オトコ食い！ニューハーフ史上初めて？の4P、6Pの乱交にマニアックの世界が官能できます。

変態オーラ出しまくりのお色気ニューハーフがデビュー！インタビューしているだけでもう・・・カチカチ完全フル勃起！ピニクリちゃんが天に向かってビンビンに伸びていく！もう自前バナナで釘が打てるレベル！初めての媚薬体験でエロさが爆発！敏感なケツマ●コを激ピスされて、ますます肉棒ギンギン膨張！アツアツのザーメンを尿道から大放出！！ ／ フル勃起ニューハーフデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX かとうれい

ニューハーフの罠！神秘の性別が男の下心を欺けるのか！？超美形ニューハーフ3人が女を演じきって男を騙すどっきり作戦！果たして男達は彼女のリアルな姿に気付くのか！？

布面積が狭すぎるハイレグレオタードをはいた芹にゃん！顔は勿論スタイルも抜群でとっても似合っているのですが・・・股間からはみ出すタマタマと巨大にふくれ上がるイチモツの違和感が異常にエロい！ハイレグ内で腫れあがったペニクリをそのまま暴発させたり、はみ出させて発射させたり、ハイレグ着たままのエロ行為が盛りだくさん。こんなに卑猥なハイレグ作品見たこと無い！！ ／ 美しすぎて卑猥すぎるハイレグはみチンニューハーフ 橘芹那

前作が大好評だった「欧米美麗ニューハーフ達の射精プレイ」の第二弾が登場。海外一流メーカー制作によるニューハーフ・トップモデル達の激射精プレイが満載！！なんと総勢9名収録！！撮り下ろし・日本初公開映像です！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】