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彼氏の借金を返済するため超絶可愛いニューハーフの彩乃彩ちゃんが本格的なソーププレイで徹底ご奉仕！！慣れない泡姫サービスも格別の笑顔と一生懸命なオチンポしごきでお客様の心を鷲掴み！彩ちゃんの白く柔らかい肌と極上ローションがさらに欲情を高めフル勃起したチンポを彩ちゃんの最上級アナルにずっぽり挿入！気持ち良すぎて野獣と化したお客様の強烈なアナルファックに彩ちゃんはたまらず快感絶頂射精する！！

当店が女装子猥褻サークルでございます。本日でございますか？カレン、夏希、りなならば今すぐのご案内が可能になっております。桜さんは18時以降、咲良さんは20時以降のご案内となります。23区外でございますか？ご安心ください。当店では出張料金の追加はございません。えぇもちろん全員フル勃起状態で伺わせていただきます。絶品女装子7名お好きな子をご指名下さい！

女の子よりカワイイのにビックリ17cm美巨根ティーンオトコの娘、デビュー！【1】普通のメンズエステと思いきや、そこは女装っ娘が好みの男を喰いまくる媚○エステだった…。マッサージもそこそこに媚○で発情させた客のチンポをくわえこんで腰を振りまくって自らの快楽だけを追求する…！【2】超美形アイドル候補生・七瀬るいクンがPDデビュー！めちゃくちゃカワイイ顔＋巨根＋ド淫乱！と三拍子揃ったるいクン、10代ならではのノリノリHで淫らな痴態を見せつける！【3】なんと男性・女性とも未経験の童貞男子が女装っ娘でAVデビュー！右も左もわからない18歳の初々しい表情・天然無毛のスベスベBODYを見逃すなっ！【4】るいクンのエロ・ポテンシャルを3Pで引き出す！感じすぎる美巨根をローションで虐めまくられてるいクンは失神寸前！じらされた後にチンポぶちこまれて濃い～精子たっぷり出してイキまくりッ！（BLUE DIAMOND）

本作がデビュー作となる志保は、サオもタマもあるキュートな22歳。ビデオに出るなら憧れの制服が着たい！ならば女子○生姿にさせて2人がかりで○○○。綺麗なアナルを○します。同世代の男子とフェラしあいっこ、69で愉しんだり。大好きな中年男とオチンチンをこすり合わせて感じちゃいます。沢山ザーメンも出ちゃいました。緊張したけど楽しかった…注目のニューハーフ志保にご期待ください。

ふらりと立ち寄ったBARで飲まされた○○○入りのお酒…目の覚めたニューハーフOL水元蘭は手足を拘束され美しい肉体は男達に○される！命令には絶対服○、親友のニューハーフ誘アスカの呼び出しを○要され2人が○禁陵○される鉄格子の空間！美しい顔は豚鼻に歪められ卑猥なアナルを強力な電動玩具で徹底刺激！全裸緊○姿の2人は○制的にSEXをさせられ途中乱入した男達との過激な4Pファックで激しく絶頂射精する！！

ニューハーフなのに、感じると母乳が出ちゃうの…。チンポがあるのに母乳が出ちゃう奇跡のニューハーフ「まゆみ」の母乳まみれエクスタシー！！母乳出しながら精子も出ちゃうのぉ…！さらに清純派19歳新人「るい」AVデビュー映像収録！（BLUE DIAMOND）

料理が得意なマリアがスタッフの為にエロエロな裸エプロン姿で特製オムライスに挑戦する。だがしかし！もちろんただのクッキングだけでは終わるはずがなく…。ムラムラした変態オジサンの魔の手がマリアのプリプリのお尻へと伸びはじめる！！！

人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋服を着て女の子みたいに化粧を施し鏡の前に立つ…これが僕？初めてなのにアナル絶頂と同時に大量射精してしまう可愛いオトコノコ。

ニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！

Mの本性に覚醒したREINAがアナルの快楽の虜となってゆく…。テストの成績が悪かったレイナ。教師から内申点と引き換えに、カラダを求められ応じてしまう…。嫌だったはずなのにペニクリが勝手に反応し、淫らな汁を垂れ流す…。教師との行為を密かに見ていた同級生に脅され、放課後の教室でされるがままに…。尻穴の奥まで舐め尽くされ、後ろから激しく○される…。制服姿のレイナの完全主観視点オナニーSHOW！新人・リヴが制服のままアナルSEXを一から教え込まれる…。おとなしそうに見えてド変態の本性を見抜いた教師に様々な性戯でアナルの快楽を仕込まれてゆく…。（BLUE Diamond）