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小さい頃から性的な好奇心が旺盛だった雅。監督ISSEIを挑発的な視線で誘惑する。視線を交わしながらの激しいフェラは圧巻！！男が喜ぶことを熟知したプレイが展開されていく…。ニューハーフ達の心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才・ISSEIが贈るシリーズ第5弾！！

年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて、何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり義母にはおち○ちんが、ついてたのであります。そこから始まる義母と義娘姉妹の近親相姦物語。 ／ 義母はニューハーフ 志穂美カノン

ニューハーフが女装娘専用の立ちんぼに扮した人気作が早くも第2弾！今回の主役は大人気韓流ニューハーフ「霧島レナ」お相手するのは同じココロの持ち主の女装娘だけ。男のままではお断りよ。車内で濃厚フェラ・ラブホテルで淫乱アナルセックス・クリチンポとアナルの同時オナニー。ネオンの妖しさがニューハーフを更に美しく引き立たせる。女装とニューハーフによる倒錯作品をお楽しみください。

プレステージ専属女優『水稀みり』が職場で痴的に男を食い漁る！時に優しく時に激しく！男心くすぐる変幻自在の誘惑で自らの欲望を満たす！チ○コを勃起させながら説教する変態上司にＯＬみりが反抗！淫語と顔騎で責め立てＭっ気を引きずり出す！メンズエステでは裏メニューで男を悩殺！赤ちゃん言葉で羞恥心を煽り、手コキで下半身のコリを取り除く！客に水をぶっかけてしまったネカフェ店員は体でミスを取り返す！無理やりパンツを引き剥がしてフェラ抜き謝罪！６つのシチュエーションで男たちの凝り固まった欲望を満たしまくる！！ ／ 働く痴女系お姉さん vol.05 水稀みり

全20話収録の特別総集編！ある時は女にマジにキモがられ、ニューハーフに掘られて絶頂！またある時は勝手に中出しキメてマジギレされる変態オヤジ・篤！今日もまた、彼は援交少女を求めてメカニカルタウンをさすらう！哀愁漂う変態オヤジ「篤」の実に悲惨な女漂流記！

美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！最初はチ○ポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう・・・ ／ 玄関空けたら突然シーメール アナタのお宅に、ドスケベシーメールを派遣します。

愛らしすぎるシーメール鮮烈デビュー！敏感ボッキのクリチ○ポ、絶頂しまくるアナル。初めてのオナニー射精から浣腸苦悶で恥じらい絶頂3P連続アナルで恥じらう愛すべきもも。ノンケも思わずホレる美麗シーメール！

プレステージ専属女優『長谷川るい』はボクの可愛い妹！そんな彼女が高校卒業と同時にボクの家に押しかけてきた・・・。オトナっぽく成長した妹との同棲生活はエッチな誘惑が満載！ひとりで寝ていると、雷を怖がった妹がボクの布団に潜入！大きく成長したおっぱいや女性らしい柔肌の感触でボクのチ○コはギンギンに！ブラコン全開な妹は迷うことなくパンツを脱がせ、兄妹仲良くセックススタート♪お風呂でゆっくりしていると、妹は一切遠慮なく突入！チ○コを念入りに洗い上げ、仕上げはお口でより丁寧に♪お兄ちゃん大好き！な妹を完全主観で楽しめる２４０分！！ ／ ボクの妹・長谷川るいとエッチなふたりぐらし 近親相姦シリーズ No.001 長谷川るい

女を超えた女が魅せる、女らしさの極地「超嬢≪ニューハーフ≫」シリーズにあやかチャンが登場！アナルに指を入れられながらチ○ポを弄られ、あやか姫は悶絶！敏感なあやかの感じる表情は必見！セクシーあやかの射精シーンもばっちり収録！！

プレステージ専属女優『あやみ旬果』が甘くてエッチな囁きであなたの鼓膜を愛撫♪恋人を見つめるような熱い視線を送りながら、緩急自在の手つきで下半身を刺激！淫美な乳房を自らまさぐり、あなたの視線を釘付けにして興奮を焚きつける！潤い始めたマ○コに手を伸ばし、甘い吐息を漏らしながら絶頂するまで刺激し続ける！ガッチガチに硬くなったチ○コを騎乗位で挿入すれば、恥じらうことなく淫語を投げかけて腰を激しく振り乱す！ヤラシイ言葉の数々で視覚・聴覚のみならず、あなたの五感全てを制圧♪淫語まみれの１６０分をご堪能ください！！ ／ あやみ旬果が淫語でいっぱい愛してあげる。 1 あやみ旬果