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国内外を問わず超美形なニューハーフ美女達を集めた至極のニューハーフSEX作品！！モデル並の美しいルックスと迫力あるデカペニクリ！男も女もその倒錯的な肉体に魅了され繰り広げる濃厚ファック！濡れたオマンコはニューハーフ美女の勃起ペニクリに貫かれ、猥褻なケツマンコは逞しい肉棒に激しく犯●れる！性感帯を強烈に刺激され淫らに感じまくるニューハーフ美女達は気持ち良さの限界を超えて大量射精する！！

美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ！そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突いてしまうという企画。てんまちゃんのチン棒を見て驚きながらも受け入れてしまう素人娘に注目です！ ／ フタナリ 3 ニューハーフが街角素人ナンパ！

世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ。とにかく内容が段違いに濃い！笑顔の素敵な超美形ニューハーフ“DUDA”は大股開きで竿をシゴキまくる挑発オナニーを披露。そして極生アナルファックでは、そのデカチンをブルンブルンに回しながら後ろから突かれまくります。2人目は妖しい雰囲気の“KRISTY”です。自慢の巨大アナルに男のデカチンを向い入れ激しく悶えます。他1名収録。

プレステージ専属女優『若菜奈央』が、美しいランジェリー姿のまま濃厚なセックスを魅せつける！バスルームで男女ともに全身を濡らしながら絡み合う。濡れた髪と下着が情欲をそそり、ふたりの行為に火をつける。ベッドへ移り身体にオイルを垂らせば、光沢を得た身体の美しさに目を奪われる。フェラやピストンはオイルの恩恵で艶かしい音が加わり、興奮度の高まったセックスを展開。ふたりは濃密なときを過ごし、絶頂へと辿り着く。女性の美しさを際立たせるランジェリーはセックスをより濃厚なものへと昇華させ、見るもの全てを虜にしていく・・・。 ／ 若菜奈央 絶頂ランジェリーナ 14

制服がよく似合うニューハーフの百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視姦される。そのうち我慢出来なくなった乗客は実際に百恵の体を舐め回す…。母乳まで出る99％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファックを見るべし！！

プレステージ専属女優『結菜えま』をかつて得たことのない快楽へ誘う！今回行われる実験は彼女をイカせまくるために考案されたフルコース。最初の実験では彼女を極限まで焦らす。乳首やマ○コの周囲を舐め、もどかしさを感じさせる。さらに目の前で新たな女優が現れ、セックスで快感を貪る姿を見せつけられる。焦らされている彼女は怒りと嘆きに満ちた表情に変化。その後、渇望していた男根を挿入され全身を痙攣させながら絶頂を繰り返していく。他、淫乱ガス吸引セックスや首絞め酸欠セックス等、４つの実験で数多の痙攣・絶頂を体感し、トランス状態へと登りつめる！ ／ 人生初・トランス状態 激イキ絶頂セックス 結菜えま

米国で人気のニューハーフアイドル、ベリー・ジェイを含むホットな海外ニューハーフ達が男達を悩殺！セクシーな衣装から露出する美乳と迫力満点なペニクリに男達の目は釘付け！男の性欲を満たす為だけの強●イラマを必死にこなすニューハーフ美女の健気な姿や前代未聞の垂直型シックスナインは要必見！極太ペニスで激しく攻められるAFやペニクリを刺激する容赦ない手コキの同時攻めに海外シーメール達はたまらず全員爆射精！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

プレステージ専属女優『鈴村あいり』と甘過ぎる社内恋愛！地味な見た目の超ドジっ娘から突然告白され、彼女と付き合うことに！彼女の家に忘れ物を届けると、彼女から感謝の熱～いキス♪勃起チ○コを発見し、そのままご奉仕フェラ！お返しに熱い精子をぶっかけます！出張先に浮気を疑って駆けつけた彼女。誤解を解き、愛情をたっぷり伝えるために、いつもより激しいピストンでイカせまくり見事に仲直り成功♪ふたりで飲みに行くと、酔った彼女は甘えん坊に変身。家に帰るとすぐにエッチを求めてきて、騎乗位で自ら腰を振りまくる！社内には絶対に秘密な関係に燃え上がり、あらゆる場所で発情しちゃいます！ ／ 僕とあいりの甘過ぎる社内恋愛SEXライフ 鈴村あいり

小柄でゆるふわな外見とは裏腹に男性でも女性でも好意を持った相手にはペニクリをビン勃ちさせてしまう絶倫ニューハーフ早乙女優華のベストVol.1！優華ちゃんの猥褻なアナルは逞しい男の極太チンポに激しく攻められ快感悶絶！ニューハーフ好き美女の濡れ濡れオマンコに自慢の勃起ペニクリを挿入して豪快腰振りファック！興奮すればするほど固く大きくなる優華ちゃんのペニクリが何度も快楽大量発射する！！

プレステージ専属女優『美里有紗』をかつて得たことのない快楽へ誘う！今回行われる実験は彼女をイカせまくるために考案されたフルコース。次から次へと押し寄せる絶頂でトランス状態へと導く。即効性の高い催淫ガスを吸引させると、間もなくして全身の痙攣が始まる。彼女の身体に触れるだけで悲鳴のような喘ぎ声をあげ、挿入すれば何度となく絶頂を繰り返す。５名の超人男優からは終わりのないハードなピストンを押し付けられる。隆々たる筋肉から繰り出される快感に理性は崩壊し乱れ狂う。４つの実験で数多の痙攣・絶頂を体感し、トランス状態へと登りつめる！ ／ 人生初・トランス状態 激イキ絶頂セックス 美里有紗