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精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くしドMニューハーフは快感悶絶！調教されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！

同姓と知りつつも、身を寄せ、求愛してしまう・・・。激しく淫らに喘ぐ貴女は男・・・。異性を超えるのではなく、理性超越のバトルＳＥＸに没頭する。６人のお姉さま（？）達が総集編で登場。本当の女には出来ないこと、何をして欲しいか、どこが感じるか、体の奥に潜む男性の本能と女性の心でアナタに快感をア・ゲ・ル ／ ニューハーフトランス 総集編 1

援交、呼び出し、会社見学…女子校生の制服を着たニューハーフ美女達が欲望にまみれた男達にヤられまくる！！見学中の社内で社員が作業中にも関わらずニューハーフ美女のペニクリを刺激！誰もいない深夜の教室でペニクリをたっぷりフェラされ勃起度MAX！ぱっくりとお口を開けた美アナルに逞しいチンポが挿入されるとニューハーフ美女は絶叫！男達の豪快なアナルファックに耐え切れなくなったニューハーフ美女はたまらず本射精！！

ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安・・・楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストＦｕｃｋに感度も最高潮！ ／ フィスト解禁！女の子に腕まで突っ込まれて･･･私もう限界です。 ゆきのあかり

蘭ちゃんにはオナニーを、希実ちゃんに潮吹きの「淫芸」を見せつけられ大興奮の、ニューハーフ可憐ちゃん。オスどもに何度も激しく突かれながら2人のお姉様にも責められてドピュっと射精！過去最高のエクスタシーを記録です！

今や大阪のみならず全国にその名を轟かせるニューハーフ界のスーパーアイドル、美樹ちゃんが、ファンの熱い要望に応えてニューハーフトランスに出演です。緊縛されて複数の男達に責められたり、ニューハーフ同士でカラミ合ったりと淫らに妖しく激しく悶えまくります。頭の中では「男」と分かっていても、貴方の股間はついつい反応しちゃうかも・・・！？ ／ ニューハーフトランス 14 不動美樹

初姫では収まりきらない超ド級の変態性！デカペニ＆デカ金玉ニューハーフの愛原みきが初情姫として衝撃のデビュー！！全身その全てが性感帯！痴熟女・川上ゆうに全身を攻められデカペニクリからの悶絶射精！両手拘束・ロウソク責めでは生来のM属性を存分に発揮！S級男優二人との3Pでは敏感なアナルをバイブ攻めされペニクリ汁だだ漏らし！強烈なアナルファックでは過呼吸気味に感じまくり最後は失神寸前大絶頂！！

「私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？」これがＡＶ初出演となるギャル系ニューハーフのりんちゃん、黙って立ってたら絶対に男だなんて分かりません！そんなりんちゃんがファンの熱い要望に応え、ニューハーフトランスに出演です。憧れの男優とのご対面ではかなり緊張のりんちゃん。恥じらいを見せながらも、淫らに、妖しく、激しく超エッチに貴方を魅了します。 ／ ニューハーフトランス 13 りん

金髪ペニクリ・ナース軍団が衝撃の日本初上陸！！世界的ニューハーフ・スターがプロデュースして、本人も登場する作品。カミラは男性器がおかしいと言ってきた患者のチンコに本気注射！！あまりにも痛がるのでお口で優しくしゃぶると、今度はペニクリ注射を患者のアナルに注射！！ポーラは往診先の患者に興奮してしまい射精ファック！！その他、レイラとジーアの奮闘振りも勃起度満点です！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

好きなら男も女も関係ないという「りなさん」。診察室で先生に虐められたり、女の子とレズ（？）プレイをしてみたり・・・。内容盛り沢山で楽しめる事間違いなし！ ／ ニューハーフトランス 12 矢口りな