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将来のアイドルを夢見る海外金髪美少女ニューハーフ達が甘い言葉に誘われてHなカメラテスト！待ち合わせ場所から車に乗せられたニューハーフ美少女は二人っきりの部屋でカメラマンの言葉にのせられセクシーショット連発！美麗なアナルをカメラの前で露出してアナルバイブと自慢のデカマラ強烈手コキの本気オナニー！撮影の高揚感でいつも以上に発情したニューハーフ美少女は絶頂と共に大量のザーメンを発射するド迫力全員射精！！

スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽ＳＥＸに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチ●コを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチ●ポミルクが大噴射！ラストの３Ｐでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！ ／ アナルとチ●コに媚薬注入 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり

S級美形ニューハーフのW共演+超ド変態女優の大興奮FUCK！！男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティ「Ren.」ちゃんが、ヤリたい放題でイキまくる！！思い切り発射しちゃいます！

密着性の高いスクール水着を立派なペニクリさんを持つニューハーフ美女達に着せて犯っちゃう新感覚コスプレ作品！！ニューハーフ美女のアナルマンコに挿入すれば自らのフル勃起したペニクリをしごきまくってマジ射精！！

玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを●してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！ ／ ニューハーフトランス 波多野沙耶

金髪シーメール達が海外の逞しい男性や美しい女性と熱く激しくアナルSEXを楽しむ高画質海外シーメールアクメ！！均整の取れた身体に自己主張の強い豊満な胸と大きなペニス！海外美女の生オマンコにペニスを挿入し、敏感なアナルを海外男性の力強いアナルファックに犯●れた金髪シーメールは海外特有の派手なリアクションで喘ぎまくる！より強くより激しく快楽を求める金髪シーメールは大量白濁ザーメンを絶頂放出する！！

普通ナンパって男が女をひっかけるもんですが、今回ウチのナンパものは逆！女がひっかける！しかも相手は男だけじゃなくって女も！つまりレズナンパもありってこと。しかも大阪の有名美人ニューハーフの桜ノ宮てんまちゃんの女の子ナンパまであるんだからもうよくわからない。おかげでひとクセもふたクセもある濃い～１作に仕上がりました。ちょっとやそっとじゃ見られない掟破りのナンパ映像！【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ こんなナンパ見たことねえ！ レズ・逆ナン・フタナリ

OLやキャバ嬢のニューハーフ美女達が尿意を我慢できずトイレに駆け込むと…そこにはニューハーフ好きの痴●常習犯が待ち構えていた！足を踏んだといちゃもんを付け誠意を見せろと肉体奉仕を迫る男達！ニューハーフ美女のアナルやペニクリは無理矢理攻められ嫌がりながらもペニクリは屈辱フル勃起！狭いトイレ内で美尻を突き出し男達の逞しい肉棒に犯●れる過激なアナルファックでニューハーフ美女は絶頂ザーメン発射！！

家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくるする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスを強要し、姉は弟に夜這いをかける事に！そんなちょっと変わった親子の近親相姦物語です。 ／ 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は･･･

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、アナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ感じてしまうペニバンファックの他、縄師によって美しい体を拘束、ロウソク責めといった調教も収録しています。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人同時アナルファックや本気で感じまくるガチンコアナルファック、4Pで行なわれた大乱交ファックなど、目が離せません！