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新人ニューハーフの琥珀さやかが密かに抱いていたセックス願望を催●の力を使って映像化！！女子校生のさやかチャンが男性教師に緊張の告白！電車内で寝ている女性に痴●をして口に勃起ペニクリをぶち込む強●フェラチオ！目の前の男性を好きになる催●で濃厚な恋人アナルセックス！催●の力でいつも以上に敏感になったさやかチャンの身体はオマンコの気持ち良さとアナルをがん堀りされる連結同時ファックでイキまくり潮吹き射精！

「ＭＯＮＡ」の専属シーメール第２弾！！いきなり背伸びしてビーチで逆ナンパを決行！しかも水着！可愛い顔と股間がモッコリのアンバランスがＧＯＯＤ！純情な彼女？は大きな帽子でバレないように隠すところがまたＣＵＴＥ！好きなタイプである‘ぽっちゃり男’はＧＥＴできたのか！？撮影中にナンパされるというハプニングもあり、初３Ｐもあり、「ＭＯＮＡ」の「素」が見れて興奮倍増です。 ／ シーメールジャック VOL.3 MONA

選りすぐりの海外巨ちんシーメールが日本上陸！！ガチンコデカちんシーメールファック！！でかいちんぽを持つ美しきシーメール達。妖艶な美しさとイヤらしさで貴方のちんぽも虜にする。男の巨根にアナルを犯●れ、歓喜の叫び声を上げるニューハーフ。でかいちんぽを使ったガチンコハードアナルファック！！超でか30cm級の美形シーメール達のちんぽにたっぷりヤラれちゃって下さい！！

プレステージ専属女優『嶋野遥香』登場。妹の彼氏が働くレストランを訪ねたら、厨房まで押しか掛けて「好きになっちゃった」と告白♪その場で、ズボンを脱がして潤んだ瞳で見つめながらフェラ開始！立ちバックで本番になれば、美巨乳を揺らし喘ぎ声を抑えながら悶える！！家で２人っきりの時もキスを迫り、手でシゴキながらフェラして精子を搾り抜く！就寝中のベットに潜りこんだら、寝ている妹の横で騎乗位で合体！後日、ついに妹に肉体関係がバレてしまうと、１本のチ○コを貪り合うように３Ｐに発展！爆乳でするＷパイズリは必見です！！ ／ 彼女のお姉さんは、誘惑ヤリたがり娘。 嶋野遥香

抜群のルックスとボディを持つ超S級ニューハーフ『エンジェル』ちゃん。その美貌は過去ニューハーフの世界大会で3位に輝いた実績が証明している。とにかくブッカケられたい！！そんな彼女の希望通り、大勢の男優を召集。合計39発のザーメンをブッカケられる！！

女の子にしか見えない、超可愛いニューハーフ「風花ひかり」チャンが、男性出演一切無しのAVに初出演！！オマ○コにペニクリを突っ込み、ラブラブレズFUCKでイキまくります！病院ではナースに犯●れ、2人のAV嬢とハニカミながらハメまくり！スッキリモザイクでひかりチャンがオマ○コに出し入れする様子もバッチリ！！

「Ｓｈｅ・Ｍａｌｅ・Ｊａｍ１」に登場した月野姫ちゃん、今や絶大な人気を誇る彼女が再び登場！某ＤＶＤショップで行われたサイン会の模様も収録。サイン会の前の食事などでの会話に彼女の日常が垣間見えます。ちなみに彼氏募集中だそうですよ。そして、初めて本物の女性との絡みも体験！初めて女性におっぱいやチ○コを舐められる恥ずかしさと、気持ち良さの中で悶える表情がとっても可愛いです！ ／ シーメールジャム 7 月野姫 アンコール

上半身は女、下半身は男の身体…。オナニーで絶頂を迎えるニューハーフ達の、魅惑の映像。男と女の狭間を妖艶に舞う妖しき異色の世界。ペニクリを激しくしごく彼女達をたっぷりお楽しみ下さい。

プレステージ専属女優『緒咲みお』が、ランジェリー姿のまま色気タップリに濃厚なカラミを繰り広げる！電マでオナニーして、敏感になったカラダを責められ悶えまくり！オイルをランジェリーに染み込むように塗られたカラダは、ハメられると目も開けられいない程に快感の虜状態です♪シティホテルの部屋で美巨乳を揺らされながら打ち込まれ、頬を赤らめ悲鳴のような声で喘ぎ続ける！艶やかなランジェリー姿に釘付けです！！ ／ 緒咲みお 絶頂ランジェリーナ 5

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。おっとりおしとやか系の「まゆみ」ちゃんと好奇心旺盛で何事もはっきりの「なみえ」ちゃん。大の仲良しの2人は前からお互いの事が気になっていたらしく、今回のレズプレイは初めてながらもかなり熱のこもった愛情たっぷりの抱擁から始まり濃厚なフェラでムクムクと大きくなったペニクリを刺激しあうのでした。