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ニューハーフAVを代表するトランスクラブの2011年から2013年新作までを収録したメーカーベスト第2弾！いずれ劣らぬニューハーフ美女たちが可憐にそして淫乱に快楽セックスを繰り広げる性の祭典！ニューハーフ美女たちは自慢のペニクリを勃起させ卑猥なアナル性交遊戯で快感悶絶！極上の身体が痙攣絶頂して濃厚白濁ザーメンを大量発射！様々なシチュエーションを収録した合計98シーン45タイトル！！

ＡＶデビュー作品！専属シーメールの‘ＭＯＮＡ’第１弾！イベント参加、スチール撮影、プライベートインタビュー、男優初対面相互オナニー、監督との愛のハメ撮り。ＭＯＮＡちゅあんは、ムチムチしてて、可愛いくて、純情で本当に良い子なのです。 ／ シーメールジャック VOL.1 MONA

3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！？問い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと…よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ化によって繰り広げられる変態家族の物語。※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。

両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく・・・。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。【パッケージ記載の特典「生写真」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ ゆきのあかり

極エロなニューハーフ美女同士が互いのペニクリをねっとり口淫刺激し合うフェラチオ作品！むせ返るような精液の濃密な臭いとカリ先から溢れ出るペニクリ汁を口元に押し付けられ思わずパックンチョ！カリ先から玉筋まで繊細な舌先で絶え間なく刺激し、唾液をたっぷり含んだディープなフェラチオ遊戯でペニクリは限界まで勃起！ジュボジュボと卑猥な音を立てて激しくフェラ攻めされたニューハーフ美女は我慢できずに快楽激絶頂射精！

私は昔からＯＬにあこがれていました・・・。皆、普通だね！と笑いますが、私には普通ではなかったのです・・・。それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があったからなんです・・・。女性として働くニューハーフ音羽の身に降りかかる変態企業のセクハラ地獄。いつしか社畜として性の快楽に酔いしれていく。【パッケージ記載の特典「生写真」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ ニューハーフOL 職場のイジメにフル勃起 みやび音羽

SNSで話題だらけの香椎つむぎちゃん！そんな彼女がとにかくSEXをヤリまくりたい！イキまくりたい！という願望を今回は叶える為に精鋭された男たちを用意しました！ホテルの一室でとにかくヤリまくり、そしてイキまくる！それでも満足いかない香椎つむぎはもっともっとと肉棒を求めまくる！このSEXは終わるのだろうか、、、必見です！

遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナルいつでも貸しますよ？」と彼氏募集中をアピール！肉棒をこよなく愛し、アナルで感じ、最後は中出しを楽しむ。本当の女ではないので妊娠の心配は無し！たっぷりアナルに精子を放出しちゃいました。 ／ 中出しニューハーフ 男根大好き お願い！中に出して！妊娠しないから 早川つかさ

【愛沢さら・引退直前作品】ダスッ！専属天然美少女NH「愛沢さら」が魅せる痴女ニューハーフ作品の決定版！イってもイってもやめてくれない。いっぱい弄られ、びんびんになったおちんちんを遊ばれ、舐められ、情けない顔見て可愛がられ…こんな事してくれる子に、出会いたいです。

プレステージ専属女優『河合 あすな』が職場で痴的に男を喰い漁る！焦らしと癒しで男心をくすぐる変幻自在の誘惑で、自らの欲望を満たす！下半身を膨らませながら説教してくるセクハラ上司を焦らして弄ぶOL！思春期の男子生徒の悩み事は精子と一緒に吐き出させる女教師！担当患者には手コキとフェラで特別な治療を施すナース！サービス精神旺盛なエステティシャンは凝り固まった下半身にも癒しのマッサージを！ドジっ子メイドカフェ店員はご主人様のお召し物を汚してしまい、服を脱がせてチ〇コを隅々まで綺麗にお掃除！美しすぎる痴女系お姉さんが5つのシチュエーションで男たちの凝り固まった欲望を解放！！ ／ 働く痴女系お姉さん vol.11 働く河合あすなの5シチュエーション