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“女になって女とキスする！唾液まみれのレズ接吻！！！”絡み合う舌と舌。唾液まみれの接吻。女装して女性とキスをしたい甘えたがり草食系装飾男子から絶大な支持を受けるシリーズの続編です。7人の女がそれぞれのシチュエーションで唾液まみれのレズプレイに耽る。男と女のギラギラしたキス手コキ満載！

ニューハーフ美女たちが繰り広げるいやらしく濃密な極上オナニータイム。そこは貴方とニューハーフ美女だけの特別な空間、ビンビンに勃起したペニクリをしごき全開エロモードのニューハーフ美女が貴方だけを見つめて貴方だけに語り掛ける。右手の速度に合わせてボルテージの上がったニューハーフ美女のペニクリは暴発寸前！貴方のいやらしい視線がニューハーフ美女の下半身を刺激し快楽の限界に至る絶頂濃厚射精！！ ／ 特選ニューハーフ快楽ペニズリ濃厚射精コレクション

女優もニューハーフも愛の巨根FUCKで絶頂させるプロフェッショナルDNADY佐川銀次のBEST！巨根でガツガツ突きまくる野獣の様なFUCKと、限界すれすれ激ハードにM女達を責めまくるSM凌●プレイの全てを収録！

「3Pしてみませんか？キレイな女の子を用意しています！」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦3組を騙す！番組で用意したのは女の子ではなく美人ニューハーフの「矢吹はるか」。美白美乳妻、肉感エロス妻、20歳の幼妻が登場！3Pスタート！女の子の服を脱がしたらチンポが付いていた！その時、夫婦の反応は？ニューハーフが妻にチンポを挿入！更に夫がニューハーフのアナルに挿入！究極のサンドウィッチSEX成功！

ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第2弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな2人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！

美しいニューハーフが簡単お手軽に稼げる副業として広がった援●交際。ニューハーフ好きの男達が我先にと極上のペニクリを求め淫靡なアナルを責めまくり！知らない男達の前だから普段と違う淫乱な自分を全てさらけ出せる濃厚アナルファック淫行！両手で広げられたアナルに極太チンポを挿入され美しい顔を歪ませ感じまくる！ズボズボと突かれるたびに快楽のボルテージは急上昇し何度も激しく絶頂する！！ ／ ニューハーフ援●交際 援からはじまる恋もある！ニューハーフ美女アナルSEX交遊録

京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチ○ポを擦る。そんな彼女はチ○ポを入れるのも入れられるのも大好き！男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。優しく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はグッタリ…「カメラが回ってると興奮する！」と感想を言う京さん。変態です。

極上美貌のニューハーフ沙織との肉欲に満ちた三日間。一日目はプールで水泳を楽しんだ後に沙織の肉体を愛撫。オシッコも飲ませてもらうことに。二日目は和室でアナルにバイブを挿入、悶えまくりそのままSEXへ…三日目はSMルームで緊縛、拘束、ロウソク責め。何をしても興奮しまくる沙織と亀頭を擦り合わせ大量に発射！沙織のエロ本性剥き出しの濃密な三日間に興奮しまくり！

5周年特別記念作品が登場！！ニューハーフ・女装娘AV界で絶大な支持と人気を誇る【僕たち男の娘】！ファンの皆様への感謝の気持ちを込めて今年も480分超豪華な内容で濃厚大放出！【僕たち男の娘】が超絶オススメするこれまで出演してくれたオールスター勢揃いであなたを快楽へと導きます！！ ／ 僕たち男の娘 5周年記念 8時間BEST

美人ニューハーフがアナルを掘られて悶絶失神寸前！ニューハーフ×ニューハーフ、ニューハーフ×有名女優アブノーマルなガチンコファックをたっぷり収録！